講在崩潰前：牛市中的基金營銷策略

授課方式：專業先行、策略導入、數據支持、演練對戰、頭腦風暴；

授課對象：中階理財經理

授課大綱：

一、第一講：有一種心慌叫做“牛來了”——大跌究竟是上漲的中繼還是下跌的開始？

1. 什么是牛市？

2. 以史為鑒：細數大A歷史上的幾次牛市；

3. 2019年以來的市場特征；

4. 重要的一周：7月6日-7月10日；

二、第二講：基金投資原理——投資的第一原則：不懂就別投；

1. 基金的概述與分類：分類，是認識事物的開始；

2. 最適合散戶的投資方式：基金投資的本質；

3. 扔飛鏢的猴子：買基金到底掙不掙錢？

4. 種一顆樹最好的時機：10年前，或者現在；

5. 基金的評價與選擇：從冠軍詛咒到T.P.S.S.到晨星評級；

三、第三講：寬基與窄基的世紀之爭——不僅你不懂，也許你還錯了；

1. 什么是窄基？

2. 什么是寬基？

3. 寬基V.S.窄基：以史為鑒；

4. “巴菲特十年賭約”：指數更好？你錯了；

5.  “1分鐘”搞定基金選擇；

四、第四講：牛市中的投資策略與螺旋式營銷——收益與業績齊飛；

1. 牛市中行業股票型基金的表現；

2. 牛市中指數偏股型基金的表現；

3. 主動偏股型基金是否能夠穿越牛熊？

4. 業績螺旋上升之客戶拓展：買定投余；

5. 業績螺旋上升之他行策反：自投羅網；

6. 業績螺旋上升之內功心法：百煉成鋼；

7. 業績螺旋上升之外功心法：風雨同舟；

8. ……

五、第五講：崩潰前的風險防范與逃頂策略——客戶與合規并進；

1. 業績螺旋上升之售后管理：內外兼修；

2. 再提資產配置之四碗面；

3. 再提資產配置之奧卡姆剃刀原理的應用；

4. 再提資產配置之策略為本；

5. 再提資產配置之工具篇；

6. ……

六、第六講：定投的實務操作——給我一個定投，我能撬起千萬大單；

1. 為什么是定投？

2. 夯實基金業務、整體快速發展的法寶；

3. 支撐定投業務發展的兩個條件；

4. 從虧錢的定投看定投掙錢的正確姿勢；

5. 定投止盈的三問：多少止？止多少？怎么進？

6. 還在傻傻的定投？輕輕松松搞定超額收益；

七、第七講：燈下黑——細節決定成?。?/span>

1. 管理篇：基金業務能力的評價標準；

2. 管理篇：基金業務推進的督導流程；

3. 管理篇：基金業務推動的層次與路徑；

4. 再問債券基金后市展望與安撫策略；

5. 新老基金之間的選擇；

6. 封閉式基金值得買嗎？

7. 定投按周好還是按月好還是周五好？

8. 傳說中的55股債到底好不好？

9. 跌了50%卻不虧本的上折；

10. ……

八、第八講：打擂臺——自由提問與“高峰圓桌會議”。

1. 二季度基金業務能手頒獎；

2. 基金業務負責人+朱曉俊老師+高業績學員組成圓桌會議，分享基金業務心得與案例；

3. 自由提問與現場異議處理邏輯展示。

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