偏股型基金實務與2021年宏觀大類資產配置展望

授課方式：專業先行、策略導入、數據支持、演練對戰、頭腦風暴；

授課對象：中階、高階理財經理

授課大綱：

第一講：《財經銳評》

主題：《財經銳評》。

目的：強化每日晨夕會中財經播報質量，提升熱點事件解讀能力，用專業轉化為與客戶談資，進而推動營銷成果。

形式：講師提前準備的近期熱點話題，隨機抽選題號匹配學號，每天10人，每人2分鐘即時點評該熱點話題的解讀，老師并作點評。

結果：依據表現納入個人綜合測評分數。

第二講：從債券看宏觀經濟分析（周期與物價）概述：

第一節 不懂債券的理財經理不是好的私行顧問；

第二節 債券基礎之定價原理與收益歸因；

第三節 債券宏觀分析框架之降息誤區；

第四節 債券宏觀分析框架之影響因素；

第五節 債券研究的目的：從債券看宏觀，大類資產配置的基礎。

第六節 宏觀經濟與周期；

第七節 宏觀經濟政策與總供給-總需求模型；

第八節 宏觀經濟指標與IS-LM模型；

第九節 宏觀經濟研究框架：物價分析；

第三講：偏股型基金投資實務：

第一節 偏股型基金的概述與分類：分類，是認識事物的開始；

第二節 種一顆樹最好的時機：10年前，或者現在；

第三節 基金的評價與選擇：從冠軍詛咒到T.P.S.S.到晨星評級；

第四節  “巴菲特十年賭約”：指數更好？也許你錯了；

第五節  “1分鐘”搞定基金選擇；

第六節 進階：長期投資與長期持有的本質區別；

第四講：2021年宏觀大類資產配置展望（一季度）：

第一節 四季度中國大類資產回顧；

第二節 未來一個季度的宏觀環境；

第三節 國內的“寬緊”新階段；

第四節 國外的“BT”主線

第五節 經濟復蘇下的大類資產配置分析；

第六節 資產配置建議的量化方案。

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