重點行業與產業信貸投放分析

一、行業分析的基本框架

1、公司貸款的特征

2、行業分類標準

3、行業分析的幾個方面

（1）經濟周期

（2）行業周期

（3）行業競爭狀況

（4）政策因素

4、調查審查客戶分析框架：三個圈：

（1）客戶：流動資金貸款

（2）交易：貿易融資

（3）資產：項目融資（固定資產）

5、2022年總體信貸策略

（1）總體形勢與策略

（2）信貸行業投向

三、信貸投放重點行業分析

（一）制造業信貸特征與審查

1、制造業分類標準

2、制造業貸款特點

4、貸款審查的5個必問

（1）主營業務與核心產品

（2）供應鏈上下游

（3）貸款實質用途

（4）還款來源

（5）押品市場價值和潛在買家

5、財務分析

（1）盈利能力比例：看趨勢

（2）效率比率（資產管理能力）

（3）短期償債能力：流動比率、速動比率

（4）交叉檢驗：三品三表：水電費、軟信息

6、制造業企業典型案例分析

（1）傳統制造業案例：紡織服裝行業

（2）新興制造業案例：新能源汽車

（二） 商貿類信貸特征與審查

1、商貿企業貸款審查的要點

（1）供應鏈上下游

（2）交易的真實性

（3）客戶穩定性

（4）無貨價值波動性

2、商貿企業財務分析重點

（1）存貨周轉率

（2）應收賬款周轉率

（4）行業特征與季節性

3、商貿類企業典型案例：批發零售企業

（三 ）建筑行業信貸特征與審查

1、行業特點與發展概況

2、行業信貸特征

3、行業總體策略

4、建筑行業貸款風控要點：

（1）嚴格企業準入管理

（2）加強對集團客戶管理

（3）嚴格貸款項目審查

（4）強化押品管理

5、建筑行業典型案例

（1）借款人審查

（2）項目審查

（3）市場審查

（4）籌資審查

（5）償債能力審查

（四）政府融資平臺信貸特征與審查

1、本地政府的財政收入狀況

2、融資平臺的債務情況

3、融資平臺的融資監管：銀監會2022年10號文

4、融資平臺風控要點

（1）借款人審查

（2）項目審查

（3）抵押擔保審查

（4）投資與籌資審查

（5）償債能力審查

5、典型融資平臺融資案例