第1天

角色認知與

市場分析

上午

? 宏觀經濟分析與政策熱點解讀

? 高客拓客談資建立與財經信息輸出

? 貴賓理財經理定位與高客思維的構建

? 高客市場趨勢與凈值化理財思維

? 朋友圈運營與IP打造  含演練

下午

? 業績目標管理

? 產品地圖建立與解讀

? 高客市場熱點解讀與財經播報

? 財經短/軟文寫作

? 財經播報分組路演 通關驗收

晚上

? 狀況題現場實作(結合今日課程所有環節,小組討論,給出具體行動方案，輸出文案)

第2天

客戶經營

與產品解讀

上午

? 目標客群與ＭＡＮ法則

? CRM大數據分析與拓戶提質思維建立

? 數字化客群管理與客戶經營六象限

? 客戶提升與客戶經營計劃表　含演練

下午

? 高客產品銷售邏輯分析 含演練

? 凈值類與權益類高客產品模壓話術 含演練

? 復雜型高客產品模壓話術 含演練

? 高客場景約訪全流程(含異議問題處理) 含演練

? 分組路演 通關驗收

晚上

? 狀況題現場實作(結合今日課程所有環節,小組討論,給出具體行動方案，輸出專屬客群話術稿與文案)

第3天

客戶經營與

規模提升

上午

? 高客場景面談前的準備

? 優質贊美與提問力的提升

? 高客高效溝通的原則

? 六商導入與提問力提升

信商、情商、財商、鄭商、法商、稅商 

下午

? ＫＹＣ地圖與KYP地圖的銜接邏輯

? 數字化管理與客戶資料卡

? 高客需求深挖與存量盤活 含演練

? KYC練習工具－邏輯樹分析 含演練

? 客戶外拓與行外策反 含演練

晚上

? 狀況題現場實作(結合今日課程所有環節,小組討論,給出具體行動方案，輸出專屬客群定制話術)

第4天

客戶經營與

高客熱點

上午

? 前段課程復盤與作業檢視

? 提問力提升工具－思拼法則 含演練

? KYC落地工具－風險測評表 含演練

? 資產配置前的KYC準備

? 場景營銷與促成  含演練

下午

? 高端客戶需求深挖與存量盤活 含演練

? 高客專題－婚姻財富管理

? 高客專題－企業財富管理

晚上

? 狀況題現場實作(結合今日課程所有環節,小組討論,給出具體行動方案，輸出專屬客群定制話術)

第5天

客戶經營與

資產配置

上午

? 高客專題－家族傳承

? 高客專題－稅籌規劃

? 高客專題－品質養老

? 高端客戶需求案例與資產配置組合 含演練

下午

? 全量金融提升與資產配置概念解析

? 資產配置圖形法－奔馳圖 含演練

? 資產配置圖形法－財富金字塔 含演練

? 資產配置圖形法－美林時鐘 含演練

? 資產配置與高客專題組合 含演練

晚上

? 狀況題現場實作(結合今日課程所有環節,小組討論,給出具體行動方案，輸出專屬客群定制話術)

第6天

資產配置與

活動策劃

上午

? 場景營銷與高客經營

? 高客活動的策劃與組織

? 高客服務的技巧與禮儀

? 高客活動示范與講解

下午

? 高客案例制作示范與解析

? 資產配置計劃書制作

? 高客沙龍策劃與分組演練

? 高端場景營銷全流程說明與示范

晚上

? 狀況題現場實作(結合今日課程所有環節,小組討論,給出具體行動方案，完成理財大賽的前期準備)

第7天

合規風控

與理財大賽

上午

? 售后維護與合規風控

? 課程全流程復盤與演練

? 分組案例競賽與落地實操

? 真實客戶電話約訪實操

? 分組通關與案例點評

? 全量金融資產配置大賽題目分發與初賽選拔

下午

? 優秀學員選拔與認證

? 第一關　財經播報

? 第二關　高客約訪

? 第三關　面談路演

? 第四關　全量金融資產配置

? 頒獎與領導勉勵