| 主講老師： | 吳凡 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 金融資本是指在金融市場上流通或運作的資金，包括股票、債券、基金、保險、外匯等。在現代經濟中，金融資本發揮著至關重要的作用，它為企業提供融資渠道，促進經濟的發展和增長。同時，金融資本也具有一定的風險性，如市場風險、信用風險等。因此，投資者需要了解金融市場的運作規律和風險特點，以便做出明智的投資決策。金融資本的運作和管理需要專業的知識和技能，如金融工程、風險管理等。因此，投資者需要尋求專業的金融服務和咨詢，以獲得更好的投資回報和風險控制。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2024-01-29 14:13 |
一、資產配置基礎
1、 什么是資產配置
2、 為什么要進行資產配置
3、 資產配置三大維度
4、 資產配置四大步驟
5、 資產配置失效點
6、 資產配置再平衡
二、資產配置模型
（一）初級資產配置模型
1、感性的資產配置模型
2、簡單配置模型
3、穩健的綜合資產配置模型
4、經典戰略資產配置模型
5、智能投顧平臺
（二）中級資產配置模型
（三）高級資產配置模型
三、客群分級經營
1、 為什么要對客戶進行分級
2、 如何分級
3、 如何管理各級客戶
4、 建立客戶分級維護體系
5、 客戶關系管理
四、組合營銷與聯動
1、全量客戶開拓
2、加強綜合聯動
3、實現個性化客戶營銷
4、資產重配，全量客戶經營
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