從供應鏈金融到交易銀行

一、課程背景

一直以來多數銀行的資產類業務是以房地產、國央企、頭部企業和城投公司為主要支柱，但隨著監管的不斷加碼，2017年“三三四十”大檢查后，銀行業普遍進入了增速調整和轉型迷茫階段。2020年以來肺炎疫情的全球蔓延，中美多方面競爭不斷加劇，孤立主義盛行，作為銀行中間業務收入支柱之一的傳統的國際結算業務同樣受到了巨大的沖擊。各項以行政命令形式下發的金融支持小微、支持實體經濟、減負讓利政策讓商業銀行應接不暇。各家商業銀行如何跟上股份制商業銀行一體兩翼（傳統信貸+交易銀行+投資銀行）的發展思路成為了擺在銀行人面前的重要課題。

隨著2022年二十大“強鏈、固鏈”的要求，年末政府工作報告打造獨立自主供應鏈產業鏈、《關于支持出口產品轉內銷的實施意見》等重要文件的出臺，十九大以來提出的打造“現代供應鏈”成為了先進商業銀行競相發展的主打業務。部分銀行率先走入了開放性交易銀行的先進體系。據此我們可以看到商業銀行的公司業務尤其是國際業務、貿易融資業務面向供應鏈乃至產業鏈金融發展是主要方向。

此次我們將從宏觀經濟入手，結合不同銀行交易銀行體系建設的實踐、深刻分析市場變化與客戶變化，有效利用供應鏈金融工具針對不同客戶特點，以創新發展為驅動，按照企業規模、行業等制定差異化服務措施，利用供應鏈金融理念，借助“股、債、貸、基、租、保”多種手段提供有效支持，強化內外聯動為市場活力主體制定差異化綜合金融服務方案。可以使學員了解和掌握供應鏈金融營銷核心，在業務拓展中少走彎路，加強競爭力，攜手走向可持續增長的康莊大道。

二、課程目標

（一）內外部經濟形勢及傳統貿易融資業務面臨的困難

（二）供應鏈金融與普惠金融的對接

（三）從供應鏈金融到產業鏈金融

（四）供應鏈金融面臨的困難和風險解讀

（五）近期主要文件對供應鏈金融產品的影響

（六）以生態沙盤模型構建交易銀行客群模式淺析

三、培訓對象

前臺業務骨干

四、課程要點

（一）內外部經濟形勢及傳統貿易融資業務面臨的困難

1、宏觀、中觀、微觀視角看內外部經濟形式

2、經濟動亂策源地與資本流向分析

3、利率、匯率走勢對流動性及傳統融資的影響

4、二十大、2021/2022中央1號文件、政治局會議與國常會等相關刺激政策的解讀

（二）供應鏈金融與普惠金融的對接

1、近期普惠型小微企業的金融政策分析

2、小微企業目前金融投放現狀及存在問題

3、供應鏈金融產品對普惠型小微企業融資的支持與帶動

4、小微企業信用放款的風險

（三）從供應鏈金融到交易銀行

1、供應鏈金融分析

2、從供應鏈金融1.0—4.0

3、供應鏈金融的區塊鏈解決方案

4、從點到線、從線到面的產業鏈金融

5、產品行業分析與金融產品對接

6、先進行交易銀行的建立和運行模式

7、帳戶服務與先進管理對交易銀行體系的必要性

8、從交易銀行到開放式銀行分析

（四）供應鏈金融面臨的困難和風險解讀

1、供應鏈金融風險現狀與棘手問題

2、應收賬款多級傳導問題

3、應付賬款信用體系支撐問題

4、存貨抵押押品控制問題

5、民法典體系下的保理與融資租賃

6、新基建下的園區建設支持

7、供應鏈金融ABS的普及與推廣

（五）近期主要文件對供應鏈金融產品的影響

1、4號令和205號令對保理業務的界定作用

2、民法典對應收賬款轉讓及質押的界定分析

3、22號文對融資租賃保理的規范

4、國內信用證及相關融資近期的變化

5、從佛山鋁錠與秦皇島銅精礦案看押品管理

6、15號文到35號文對城投的影響與城投涌入供應鏈賽道

（六）以生態沙盤模型構建交易銀行客群模式淺析

1、從“線狀的”供應鏈金融到“球狀的”產業鏈金融

2、從合法、合規、合理的角度逐級遞進看待構造貿易

3、總分聯動、境內外協調構建外向型客戶生態沙盤

4、區域子圖譜、產業子圖譜、客戶子圖譜、信息子圖譜的分析

5、針對客戶生命周期設計方案

A、從種子到初創

B、從成長到成熟

C、從成熟到重整