交易銀行發展形勢演進及業務機遇

一、課程背景

 多年以來我國經濟日益融入世界經濟的浪潮之中，我國金融業也在快速推進全球化發展的進程。國際間貿易和投資的迅速發展、跨國業務的急劇膨脹、國際資本市場的迅猛擴大，也使銀行業務的國際業務成為了一個重要利潤來源，大量區域型銀行和外資銀行加入市場，中外資銀行在市場份額上的爭奪日趨白熱化。另一方面，新冠疫情的爆發后國家為促進外貿的發展出臺了一系列“放管服”的政策，但由于我國外管政策監管的特殊性，國際業務又面臨著巨大的政策風險壓力，大額罰單層出不窮，大中型商業銀行如何合規、審慎、穩健的發展國際業務成了難題，中小商業銀行國際業務何去何從更加緊迫。自2017年以來不斷有先進行行走在國際業務部---貿易融資部---交易銀行部的路上，而相較于傳統的大公司板塊而言，如何讓新生的交易銀行模式借助雙循環、本外幣一體化、供應鏈產業鏈強鏈行動在行內作出更大貢獻成為了業內研討的熱點。

此次我將從2023年以來內外部經濟環境的變化、近期熱點、匯率走勢、不同行業外向型客戶的需求變化，并從監管政策變化、供應鏈金融及跨境投融資方面進行全方位的分析與解讀。以期望大家能夠通過此次交流，提高對宏觀現狀和政策的理解程度，減少業務理解偏差，找準自身定位，提高拓展效率，同時客戶拓展的過程中理清各類產品的特點和特殊風險點，了解監管當局在各項檢查中的側重點，尋找適合本行發展的方向，在業務發展中少走彎路，加強競爭力。

二、課程目標

（一）境內外宏觀經濟環境與外貿模式的變化

（二）從外匯政策變化與監管重點調整尋找機會

（三）交易銀行重點拓展方向

（四）通過畫像與沙盤構建適合自身的客戶生態體系

（五）雙向并行的衍生工具應用

三、培訓對象

國際業務產品經理及業務操作人員骨干

四、培訓時間

約9-12小時。

五、學習方式

自學，課堂。

六、課程要點

（一）境內外宏觀經濟環境與貿易模式的變化

1、后疫情下的國際經濟形勢及主要經濟體財政策略

2、俄烏戰爭、以巴戰爭的緣起、走勢及對經濟和大宗商品價值乃至流轉的影響

3、從剪刀差看境內三松與三緊

4、從2023年匯率波動看風險中性理念對外向型企業的支撐與對策

5、二十大報告對未來一段時間跨境業務發展的引領

6、全球宏觀經濟政策的變化對銀行業務發展的影響

7、境內監管風向的轉變與銀行業務的影響

8、圍繞監管與海關放管服的外貿新模式

9、2023年進出口新動向與2024年的展望

（二）從外匯政策變化與監管重點調整尋找機會

1、穩字當頭的《促進內外貿一體化發展意見》

2、政治局經濟工作會議與國常會的通稿演進

2、“便利化”與“自律機制”的關聯

3、實需框架下的經常項下外匯業務

4、境內資本項目的寬松與境外的收緊

5、夾縫中的銀行業務操作

6、政策條款與實操的差別

7、從330號文的延展看監管的意圖與走向

8、外匯檢查視角下的銀行合規

9、如何合理規避監管政策風險點

10、從離岸轉手買賣看真實貿易、虛假貿易、構造貿易的辯證關系

（三）交易銀行重點拓展方向

1、傳統交易銀行業務面臨的風險與挑戰

2、從國家文件中找亮點

3、中央1號文件對涉農企業的指導作用

4、內循環與雙循環下的國際業務發展

5、出口信保融資與類退稅融資對小微企業的支持

6、基于中小微外貿企業的外綜平臺模式

7、從“放管服”新模式看全線上化支持平臺電商結算

8、傳統國際貿易融資的新變化

9、基于未來貨權和類信保融資的的變種涉外平臺貿易融資

10、從金融服務主體、有權政府機構、信用維護主體、服務提供主體到有需求的業務主體搭建的跨境供應鏈

11、從海外倉到境內C端得全口徑跨境供應鏈公司經營模式分解

12、X展與京東供應鏈合作模式的逐級解析

13、資金賬戶+流水積累+退稅的“外綜+銀行”融資體系建設

14、從投行角度看待城投出海的境外債

15、從流水管理到現金管理再到資產管理

16、交易銀行無法回避的存貨類業務

17、從青島港到佛山看存貨業務的操作風險與法律漏洞

18、票據縮期后國內證還能長久嗎？

（四）通過畫像與沙盤構建適合自身的客戶生態體系

1、從傳統對公授信到供應鏈金融

2、行業分類與客戶畫像

3、反思2013年貿易融資的大潰敗

4、從佛山與秦皇島事件管窺畫像風控

5、客戶生態沙盤的構建

6、全生命周期與全產業鏈的整體分析

7、分層級沙盤推演

8、基礎審查+信用記錄+交易對手的前端判別

9、風險預判+控制模型+收益測算的中端要點

（五）雙向并行的衍生工具應用

1、何為雙向、何為并行

2、圍繞著風險中性原則的傳統避險工具

3、經常項下面臨的市場風險、資本項下面臨的市場風險

4、從X商、X信的產品看把客戶需求與匯率預期整合

5、如何協助企業建立外匯風險管理體系

6、圍繞流動性與考核指揮棒的XX工具

7、管窺激進銀行的特殊類外幣存款

8、2023年為什么從存美貸人轉變成存日貸人