家族信托與保險金信托

課程背景： 

家族信托作為財富傳承的手段，特別是對資產類型多、財富總量大、傳承周期長、需要集中延續企業控制權的高凈值人士來講，信托對財富傳承規劃有著不可替代的重要作用。

中國有句俗話，叫做富不過三代。然而，富不過三代是因為沒有用富過三代的方式去作而已！家族信托是私人財富管理王冠上的一顆明珠。

授課對象：

私人銀行客戶經理

授課形式象：

實戰講授+案例研討

課程收益：

通過通俗語言和實際案例讓客戶經理了解家族信托的內核—“財富傳承”！并學會向客戶灌輸理念并激發其潛在需求，為家族信托產品的銷售鋪平道路！

課程大綱：

第一單元：家族信托的營銷思維

  一、家族信托客戶群KYC畫像及如何獲客

二、家族信托營銷的必備知識：

1、財富積累的三大階段及核心訴求

2、中國家道中落的原因總結及相關案例

3、從真實案例看超高凈值客戶的傳承煩惱

4、富二代的分類及總結

5、家族傳承的工具種類！

第二單元：通過家族信托稅務籌劃的原理及總結

1、遺產稅概述及家族信托遺產稅規劃的法理！

2、家族信托在國內的稅收環境

3、境內不動產家族信托的通常架構及稅收環境

4、境內股權信托的通常架構及稅收環境

4、離案家族信托的簡介

第三單元：家族信托成功營銷案例

第四單元：家族信托營銷場景與分組模擬