| 主講老師： | 馬大川 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 金融資本是經濟活動中用于創造價值的貨幣和資產的總和，包括現金、股票、債券、房地產等。金融資本在市場經濟中扮演著關鍵角色，為企業融資、擴大生產、促進經濟增長提供動力。有效管理和利用金融資本對于企業和個人都至關重要，需要掌握投資、風險管理、資產配置等知識和技能。通過合理的金融資本運作，可以實現資產的保值增值，為經濟發展提供強有力的支持。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2024-02-19 17:19 |
中國銀行保險報特聘專家講師
多家金融機構總部入庫講師
西安市律協金融證券保險法專業委員會副主任
移投行家族辦公室（IBKFO）高級研究員
德倫律師事務所私人財富業務部主任
《中國式家族辦公室實務研究》聯合撰稿人
說明：該課件主要結合2022年的疫情、國際地緣變化，并從共同富裕導入稅務風險并結合提出保險規劃的作用，同時也就利率下行，剛兌打破、及地產周期等進行分析，最后導入法商案例并闡述保險與保險金信托在當下不可替代的作用。該課程緊密結合當下熱點適用各類開門紅活動，沙龍規模大小不限，客戶的層級高低不限，課程中案例相對較少，沒有互動，適合常見的保險、保險金信托銷售場景
二、復雜及不確定的國內外環境：防疫、中美對抗、烏克蘭危機、旱災與能源暴漲
三、 共同富裕國家戰略的提出
第二單元：新形勢一 共同富裕時代的稅務風險
一、 共同富裕口號提出的原因、目標及方式
二、 共同富裕時代的法稅趨勢及注意要點
三、 疫情之下各級政府的財政壓力與
四、 金稅四期的特征
五、 詳解薇婭稅務案
六、 對高凈值客戶新形勢下的稅務處置建議
第三單元：新形勢二 宏觀經濟、利率下行與剛兌打破
一、 穩字當先：2020年的貨幣與財政政策
二、 任正非的呼吁：度過寒冬
三、 資管新規過渡期結束：剛性兌付的打破
四、 利率下行的趨勢及對抗方式
五、 利率下降與養老的關系？
六、 應對老齡化時代的三大支柱及商業養老保險為什么不可缺少
七、 優質養老資源的稀缺性
第四單元：新形勢三 房產時代的落幕
一、 房地產各項指標均已到頂
二、 重大的政策利空：房地產稅
三、 房地產投資與相關建議
第五單元：新形勢四 民法典的頒布
一、 風險的提前預判與功能性資產的提前規劃（導入保險配置邏輯）
二、 揮霍敗家的相關案例（導入保險金信托）
三、 婚姻風險相關案例（導入保單的配置）
四、 債務隔離的相關案例（導入保單與信托資產的科學規劃）
五、重點總結人壽保險與保險金信托作為功能性資產的法律規劃與契約作用
第六單元：結語
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