PE私募股權(quán)基金的籌備、運(yùn)營(yíng)與管理法律實(shí)務(wù)與操作細(xì)節(jié)

課程背景

近年來(lái)，PE在中國(guó)發(fā)展異常迅猛，且未來(lái)發(fā)展前景可期。2014年，中國(guó)資本市場(chǎng)快速變革并加速轉(zhuǎn)型，IPO重啟，新三板擴(kuò)容，注冊(cè)制改革，優(yōu)先股、可轉(zhuǎn)債、私募債等融資方式逐步完善或試水，PE在劃歸證監(jiān)會(huì)管理后，成為資本市場(chǎng)正規(guī)軍的重要力量；

未來(lái)十年中國(guó)資本市場(chǎng)將迅猛發(fā)展，而PE機(jī)構(gòu)將以其高效的產(chǎn)業(yè)與資本連接能力，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)體制改革、改革，助推產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)快速調(diào)整、重構(gòu)，必將成為中國(guó)資本市場(chǎng)的重要力量。

此種背景下，本課程將為學(xué)員提供一個(gè)理論聯(lián)系實(shí)際的PE實(shí)操機(jī)會(huì)，通過(guò)短期培訓(xùn)助力學(xué)員初步掌握PE實(shí)操技巧，為其未來(lái)從業(yè)及相關(guān)素質(zhì)與能力深造，提供難得機(jī)會(huì)。

培訓(xùn)對(duì)象：

PE相關(guān)從業(yè)人員、監(jiān)管人員或者對(duì)此領(lǐng)域有興趣的相關(guān)人員；具體包括：

? PE籌組的團(tuán)隊(duì)人員；

? 基金行業(yè)監(jiān)管部門(mén)；

? 募資機(jī)構(gòu)；

? 各類(lèi)專(zhuān)業(yè)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)；

? 對(duì)基金行業(yè)具有深入精研興趣的相關(guān)人員；

培訓(xùn)提綱

一、PE的基本特征與現(xiàn)行法律規(guī)范體系

1. PE的概念與基本特征簡(jiǎn)述

2. PE運(yùn)營(yíng)的法律規(guī)范體系

二、PE的籌備

1. PE的命名規(guī)則、經(jīng)營(yíng)范圍設(shè)定與投資方式選擇

2. PE的組織形式與管理模式的選擇

3. 有限合伙制與公司制基金稅負(fù)比較分析

4. 基金規(guī)模對(duì)出資人的基本要求

5. 國(guó)有股轉(zhuǎn)持對(duì)國(guó)有企業(yè)PE投資的影響分析

6. 各類(lèi)金融機(jī)構(gòu)特殊主體的PE投資

7. PE管理團(tuán)隊(duì)的組建及管理公司內(nèi)部架構(gòu)設(shè)計(jì)

8. PE預(yù)期收益、管理費(fèi)與業(yè)績(jī)報(bào)酬及利潤(rùn)分配

9. PE籌備過(guò)程中需要準(zhǔn)備的法律文件總覽

三、PE的設(shè)立

1. PE設(shè)立的一般流程

2. PE的基本法律框架與核心法律文件設(shè)計(jì)

3. PE籌備與設(shè)立中的核心法律文件范本展示

4. PE登記備案管理

5. 外資基金的設(shè)立規(guī)則簡(jiǎn)介

四、PE業(yè)務(wù)與法律架構(gòu)

1. PE的一般業(yè)務(wù)流程

2. PE投資模式與規(guī)則

3. 債轉(zhuǎn)股投資模式分析與設(shè)計(jì)

4. PE資金募集與理財(cái)資金投資PE的路徑、模式分析

5. 有限合伙制PE的業(yè)務(wù)創(chuàng)新

6. 對(duì)賭條款分析與設(shè)計(jì)

7. 投資業(yè)務(wù)中的主要法律文件范本

五、項(xiàng)目法律盡職調(diào)查與應(yīng)縣投資的重要問(wèn)題分析

1. 盡職調(diào)查清單設(shè)計(jì)與方法

2. 盡職調(diào)查報(bào)告的編制

3. 盡職調(diào)查常見(jiàn)問(wèn)題分析與核查

六、PE相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)法律問(wèn)題研究

1. 國(guó)有企業(yè)改制規(guī)則體系梳理

2. 國(guó)有股改行政劃撥的法律分析

3. 土地制度研究

4. 對(duì)PE業(yè)務(wù)有重大影響的證券市場(chǎng)規(guī)則概覽

七、PE的退出

1. IPO退出策略

2. PE的出售與清算問(wèn)題

課程特色與培訓(xùn)收益

1. 本課程具有較強(qiáng)的實(shí)操性與指導(dǎo)性，按操作時(shí)間順序?qū)鸹I備、設(shè)立、投資、管理、退出做全面細(xì)致闡釋?zhuān)?/span>

2. 本課程對(duì)PE實(shí)務(wù)中一系列重要問(wèn)題及實(shí)操中可能遇到的疑難問(wèn)題做深入剖析；

3. 本課程注重PE本土化實(shí)操策略研判與案例經(jīng)驗(yàn)講解，從法律與實(shí)操兩個(gè)層面力爭(zhēng)為學(xué)員提供適應(yīng)我國(guó)實(shí)踐的PE實(shí)操指導(dǎo)；

4. 本課程同時(shí)將借鑒歐美PE實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)國(guó)內(nèi)PE實(shí)操中部分前沿問(wèn)題予以本土化講解與詮釋?zhuān)M(jìn)而對(duì)PE的內(nèi)部組織形式、管理架構(gòu)、資金結(jié)構(gòu)、外部融資模式、投資模式及運(yùn)營(yíng)方式的本土化予以系統(tǒng)介紹與實(shí)操指導(dǎo)；