商業銀行專題講座提綱

模塊一：商業銀行風險分析與管理專題

第一部分：基礎篇

本部分將用半天左右的時間，簡單介紹一下商業銀行風險的一些基礎性與知識性信息，重點介紹當下我國商業銀行風險所呈現出來的一些新特征與新現象，從中發掘出我們未來在吸收和借鑒國際經驗時所需要秉持的一些基本理念和準則。

第一講：商業銀行風險概述：商業銀行到底面臨著哪些風險？

一、風險與風險理論：實體經濟風險、金融市場風險與商業銀行風險

二、商業銀行風險的概念界定與類型劃分：銀行所面臨的八類風險

三、商業銀行風險形成機理分析：風險是如何產生、發展和蔓延的？

四、商業銀行風險管理理念的歷史演進：資產觀、負債觀、資產負債觀與全面風險觀

五、我國商業銀行風險的特性及其發展趨勢：共性與個性

第二講：基于流程的商業銀行風險管理策略思考

一、商業銀行風險管理流程的基本構成：風險識別、分析、評估與處置環節設計

二、商業銀行風險管理流程與內部控制制度：風險管理的三道防線

三、商業銀行風險管理流程優化與流程再造：基于全面風險管理理念的環節設計、職能定位與人員配置

第三講：基于風險領域細分的商業銀行風險深層次分析與評估問題

一、信用風險管理策略分析：流程、工具、信息系統及其他

二、操作風險管理策略分析：內涵、計量與流程化管理框架

三、市場風險管理策略分析：宏觀政策、市場環境、行業發展與內部控制

四、其他商業銀行風險管理策略概述

第四講：基于系統論的商業銀行風險分析和管理策略問題

一、商業銀行風險識別與評估指標體系：如何度量主要風險類型的風險水平？

二、商業銀行風險綜合評估體系：如何評估銀行的風險水平及風險承受度？

三、商業銀行風險監控體系：如何將風險管理整合到日常具體業務處理中去？

四、商業銀行風險預警體系及危機應對機制：如何及時判斷銀行所面對的風險臨界狀態？

第二篇：專題應用篇

本部分將用2-3天的時間分三個專題（巴III框架、量化趨勢與市場化思想）具體講述商業銀行風險評估和管理的核心方法，但不會拘泥于每種方法的技術性細節，而是將講授的重點，放在這些方法在中國特色商業銀行風險管理中的具體應用問題，其中包括具體指標的選擇、基于這些方法的商業銀行風險管理流程優化與流程再造問題，尤其關注的是：如何將西方前沿的商業銀行風險評估與管理模型與方法，用簡單的語言和本土化的指標體系加以落實，進而達到現實應用的方法問題。

這期間如果必要可以向學員及委托單位提供部分模塊化工具軟件，供學員實踐操作。

第五講：巴賽爾新資本協議（第三版）框架下的商業銀行風險管理專題

一、商業銀行最低資本要求與資本充足率：計算及其指標性意義

二、信用風險的量化評估：標準法、外部評級與內部評級（IRB）

三、信用風險的緩釋與管理策略：風險緩釋工具與資產證券化

四、操作風險的評估與管理：標準法、高級計量法與交易賬戶

五、市場紀律與商業銀行風險管理：《商業銀行風險監管核心指標（試行）》及其優化與整合

第六講：商業銀行風險量化分析與管理方法的應用與落實策略專題

一、商業銀行專項風險量化分析與管理技術及其應用

1、信用風險量化分析與管理技術：高級計量模型、評分卡模型與信用評級模型

2、市場風險的量化與管理：內部模型法、VaR法及利率期限結構模型

3、操作風險的計量與管理：高級計量方法與風險管理工具選擇問題

二、商業銀行風險綜合量化分析方法的應用問題

1、商業銀行風險暴露的內部評級法：實施條件與方案設計

2、商業銀行風險管理的經濟資本評估視角

3、商業銀行風險的壓力測試：風險傳遞邏輯與風險傳染模型

第七講：商業銀行風險的市場化管理策略專題

一、基于金融市場的商業銀行風險轉移策略：套期保值、保險、期權交易及其他風險衍生工具

二、資產組合理論與商業銀行風險分散化策略：基于違約損失控制的貸款組合優化模型及其他資產組合策略

三、資產證券化、業務模式創新與商業銀行風險管理：機遇與挑戰并存

第三部分：現實篇

本部分將1-2天時間講述商業銀行風險管理的一些現實性問題，尤其是當下宏觀經濟形勢下的商業銀行風險管理問題。

第八講：中外銀行業重大風險事件的警示效應：安然、德隆、巴林及其他

第九講：國外知名商業銀行風險管理典型案例剖析：匯豐、花旗、渣打及其他

第十講：次債危機后時代的商業銀行風險管理專題：創新與衍生化——日趨復雜的商業銀行風險管理策略設計

第十一講：當下環境下中國商業銀行風險管理問題：“六月風暴”、利率市場化、混業經營下的金融創新——匆忙上馬的商業銀行變革

模塊二：企業財務分析、客戶風險識別與授信評估

第一部分：基礎篇

本部分將用一天左右的時間（具體要視學員專業背景與知識儲備情況而定）系統講述會計與財務的基礎知識，重點梳理和凝練學員對于以三大報表為基礎的企業財務報表體系內在邏輯關系的深化認識，這是決定學員在后續講座中收獲多少的基礎。

第一講：財務報告體系簡介

一、企業三大基本經濟活動與三大基本報表的邏輯關系

二、圍繞著三大報表的附加信息系統：核心附表、輔助信息及其他重要信息

第二講：財務會計基礎知識

一、財務會計六大基本要素簡介：企業資源知多少？

二、會計循環與會計簿記方法論體系：復式記賬、會計恒等式及企業財務信息系統

三、會計四大基本假設及其重要性：權責發生制vs收付實現制

第三講：財務與會計周邊重要知識介紹

一、稅務會計初步：從增值稅改革說開去

二、倉儲與成本會計初步：賬、實相符可能嗎？

三、企業/項目盡職調查中的財務會計視角

第二部分：分析篇

本部分將用3天左右重點講述三大報表的編制邏輯、核心會計報表項目的深層次內涵、報表與企業經濟業務的基本關系等核心內容，培訓重點將放在核心報表項目背后企業經濟活動實質的揭示上去，據以培養學員通過報表讀懂企業業務實質與深層次風險的能力。

第四講：資產負債表的深入解析

一、資產負債表的整體解讀與剖析：錢從哪里來？錢到哪兒去了？

二、資產負債表關鍵項目的深層次解析：如何結合中國語境去解讀解讀企業重點報表的深層次內涵？

三、資產負債表的結構分析與綜合分析：償債能力與風險、資本結構的合理性、資產管理效率評估及其他

第五講：剖析損益表

一、損益表及利潤分配表的解讀與剖析：錢如何生錢的？

二、損益表的粉飾技術與數據甄別：那些數據可靠嗎？

三、損益表的結構與綜合分析：業績評估、費用控制能力分析及長期增長潛力分析

第六講：現金流量表的編制與分析

一、現金流量表的編制邏輯與方法：為什么要編制現金流量表？

二、現金流量表的分析：現金流量結構的合理性與可持續性分析

三、現金流量表數據甄別與粉飾技術：現金流量的流量與結構粉飾技術簡介

第七講：財務報表的綜合分析技術

一、傳統財務報表綜合分析框架：杜邦分析與帕里普分析

二、基于市場/投資視角的財務報表分析技術：財務數據、市場信息、宏觀經濟三者結合的財務分析技術簡介

三、基于現金流量思想的財務報表分析技術：修補基于權責發生制的財務分析缺陷

四、基于價值評估的財務分析方法的模型化應用

第三部分、應用篇

本部分將用1天時間重點講述財務報表分析的一些具體性問題與應用型問題。

第八講：基于財務分析體系的信貸風險預警體系構建專題：如何將風險信息刻畫為鮮活的財務信號？

第九講：超越財務報表的企業財務分析：表外項目、金融創新會計、非量化信息的風險識別問題

第十講：中小微企業財務分析專題：財務報表、稅務報表、“查三表”、克強指標及其他

第十一講：信貸人員財務分析的綜合性應用

一、財務信號識別與舞弊紅旗標志：信貸人員如何識別財務報表風險信號？

二、會計調整與報表日后事項：如何綜合識別財務造假？

三、財務前景分析與現金流預測：企業未來成長前景與信貸資金安全性的權衡

四、報表事項與表外業務：擔保、抵押、租賃融資、預計負債與或有事項

模塊三：商業銀行信貸理論與實務

第一部分：基礎篇

第一講：商業銀行信貸業務基本流程簡介

第二講：商業銀行信貸業務定價方法

第三講：信用評級、貸款分級及其他

第二部分：實務篇

第四講：針對企業法人的商業銀行信貸業務實操

一、可以使用的信貸業務品種概述：

額度授信、流動資金貸款、固定資產貸款、進出口貿易貸款及其他

二、針對企業法人實體定制化信貸業務開發與設計策略：

1、可供使用信貸業務品種的綜合運用策略實操技巧

2、基于現有信貸品種的組合化運用策略與信貸業務創新發展思維

3、基于客戶需求與風險偏好的信貸品種組合策略與風險分散化效應

第五講：基于項目的商業銀行信貸業務實操

一、項目貸款的評估內容與方法概述

二、基于固定資產投資的項目貸款操作技巧

三、基于房地產項目的信貸操作技巧與創新業務發展：REITS及其他

第三部分：現實篇/問題篇

第六講：當下不良信貸資產的經營與管理策略：BT、BOT與平臺項目信貸資產保全與項目盤活策略介紹

第七講：針對小微企業的信貸業務實操技巧

模塊四：商業銀行信貸營銷技巧

第一部分：理論篇

第一講：市場營銷理論與技巧概述

第二講：商業銀行信貸營銷業務特色分析

一、商業銀行營銷目標與市場細分

二、商業銀行產品

三、商業銀行產品價格策略

四、商業銀行的產品分銷

五、商業銀行產品促銷

第二部分：策略篇

第四講：目前主流的市場營銷策略概述：行為營銷泛濫成災

一、“灌腸式”營銷策略：既然無法留住你的心，那就留住你的人財

二、“洗腦式”營銷策略：用我的腦，鎖住你的心

三、“饑餓式”營銷策略：欲拒還迎，欲語還休，距離產生美

第五講：高智商市場營銷策略介紹：價值理念灌輸的專業化營銷策略

一、未出茅廬已定三分天下：營銷人員需要首先修煉的內功介紹

1、會計與財務管理知識

2、稅務籌劃知識

3、投資與資產管理知識

4、經濟學基本思維邏輯與宏觀行業分析能力

二、謀定而后動：營銷接觸前先做好功課

1、產品內涵與客戶適用性評估

2、市場分析與目標市場鎖定

3、目標市場細分與目標客戶群體鎖定

4、目標客戶群體綜合分析：風險偏好、財產狀況與財務信息、資金需求狀況、”圈子“特點

三、客戶接觸技巧：行為營銷的“度”與專業營銷的“范兒”

四、營銷溝通技巧：價值觀念交流與營銷產品導入

五、營銷目標達成與談判技巧：博弈論思想及其他

六、后續營銷與持續營銷技巧：營銷學中的“可持續擴張”策略與“滾雪球”理論

第三部分：現實篇

第六講：混業經營、金融創新與信貸營銷的復合型發展趨勢

第七講：資產管理與私人財富中心：個性化與定制化專業營銷策略

第八講：利率市場化、價格競爭威脅與信貸營銷策略的轉變