| 主講老師： | 陳國星 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 保險，作為一種風險管理的有效工具，為人們的生活提供了重要的保障。它通過合同約定，在投保人面臨特定風險時，由保險公司提供經濟賠償或給付保險金，以減輕或避免經濟損失。保險種類繁多，涵蓋人壽、健康、財產等多個領域，滿足了人們不同層次的保障需求。通過購買保險，人們可以更加安心地面對生活中的各種挑戰，為未來的不確定性提供一道堅實的屏障。同時，保險行業也在促進經濟發展、維護社會穩定方面發揮著重要作用。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2024-03-08 13:10 |
【課程背景】
近年來高凈值客戶對于專業資產保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規劃，成為績優代理人/私人銀行客戶經理需要面對的新課題、新任務和新挑戰。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。
【課程收益】
本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優勢及運用方法，用故事化的表現手法、落地的實務操作邏輯、真實的案例萃取及方案設計的展現，幫助從業人員掌握最重要和實用的財富保全保障傳承技能。
【課程特色】互動式培訓（分組討論+案例落地+方案撰寫+法商提升）
【課程對象】代理人/績優人員/投資顧問/私人銀行客戶經理
【課程時間】0.5-1天（6H/天）
【課程大綱】
一、信托底層知識梳理
1、信托的起源與分類
2、中國信托業發展
3、我國信托分類解讀
4、境內信托架構——基礎邏輯
二、保險金信托/家族信托詳解
1、婚姻/傳承/稅務/債務視角
2、保險金信托/家族信托架構及方案設計
3、保險金信托/家族信托進階模式1.0/2.0/3.0
4、信托案例分享
三、保險金信托/家族信托常見異議處理
1、境內家族信托成熟么
2、信托會破產/虧損么
3、與保險/遺囑/代持等區別
四、保險金信托/家族信托客群與需求分析
1、婚姻規劃客群需求分析
2、傳承規劃客群需求分析
3、稅務籌劃客群需求分析
五、保險金信托/家族信托營銷實戰
1、如何設立保險金信托/家族信托
2、中國信托行業展望
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