| 主講老師： | 陳國星 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
|
| 課程簡介： | 保險，作為一種風險管理的有效工具，為人們的生活提供了重要的保障。它通過合同約定，在投保人面臨特定風險時，由保險公司提供經濟賠償或給付保險金，以減輕或避免經濟損失。保險種類繁多，涵蓋人壽、健康、財產等多個領域，滿足了人們不同層次的保障需求。通過購買保險，人們可以更加安心地面對生活中的各種挑戰，為未來的不確定性提供一道堅實的屏障。同時，保險行業也在促進經濟發展、維護社會穩定方面發揮著重要作用。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2024-03-08 13:12 |
【課程背景】
近年來高凈值客戶對于專業資產保全與傳承工具的需求日益旺盛，如何幫助高客進行財富保全保障傳承的規劃，成為績優代理人/私人銀行客戶經理需要面對的新課題、新任務和新挑戰。往往銷售人員所了解的法商知識僅僅停留于“了解”的層面，即“知道”但是“做不到”。
【課程收益】
本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優勢及運用方法，用故事化的表現手法、落地的實務操作邏輯、真實的案例萃取及方案設計的展現，幫助從業人員掌握最重要和實用的財富保全保障傳承技能。
【課程特色】互動式培訓（分組討論+案例落地+方案撰寫+法商提升）
【課程對象】代理人/績優人員/投資顧問/私人銀行客戶經理
【課程時間】1-2天（6H/天）
【課程大綱】
一、保險金信托與家族信托理論基礎
1、保險金信托/家族信托的價值
2、信托起源和發展
3、我國信托發展現狀
4、保險金信托/家族信托的概念及法律特征
4.1家族信托的主體之委托人
4.2家族信托的主體之受托人
4.3家族信托的主體之受益人
二、保險金信托/家族信托的功能及場景營銷詳解
1、財富保護功能
? 家庭主婦的財富智慧
? 愛女心切的風險防范
2、財富傳承功能
? 老來得子的深遠計策
? 隔代關愛的妥帖安排
3、家族治理功能
? 家族發展的長青之法
4、稅務籌劃功能
? 中產階層的必經之路
5、隱私保護功能
? 5復雜家庭的和諧之道
6、實現其他特殊目的
? 揮霍二代的正向引導
三、保險金信托/家族信托實務操作
1、不同結構的保險金信托概覽及案例分析：1.0/2.0/3.0
2、不同結構的保險金信托應用場景：1.0/2.0/3.0
3、保險金信托對接保單類型的對比
4、信托分配條款解析
5、保險金信托/家族信托直客營銷技巧
? 針對未配置保單客戶的購買策略
? 針對已配置大量保單客戶的追保策略
? 針對超高凈值客戶的競爭策略
京公網安備 11011502001314號
