| 主講老師： | 陳國星 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 金融資本是經濟發展的重要引擎，它涵蓋了貨幣、證券、保險等各類金融工具，為市場提供了豐富的投融資渠道。金融資本通過優化資源配置，支持實體經濟發展，推動產業升級和創新。同時，它也為企業和個人提供了風險管理和資產增值的手段。在全球化的背景下，金融資本跨國流動，促進了國際貿易和投資活動。然而，金融資本的運作也伴隨著風險和挑戰，需要有效的監管和風險防范機制來確保其健康、穩定的發展。金融資本的合理運用和有效管理，對于推動經濟社會持續、健康發展具有重要意義。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2024-03-08 13:13 |
【課程背景】
當下，金融機構不約而同的將視線聚焦于保險金信托業務。布局保險金信托業務，是立足當下與長遠的綜合考慮，有助于搶占財富管理的戰略高地。保險金信托不是理財產品，是橫跨信托、保險及民法的創新產物，涉及多方主體之間的權利義務關系，如果沒有掌握系統的專業知識，不可能為客戶提供個性化、定制化的服務。
【課程收益】
本課程旨在通過輸出金融法律工具的功能優勢及運用方法，用故事化的表現手法、落地的實務操作邏輯、真實的案例萃取及方案設計的展現，幫助從業人員掌握最重要和實用的財富保全保障傳承技能。
【課程特色】互動式培訓（分組討論+案例落地+方案撰寫+法商提升）
【課程對象】代理人/績優人員/投資顧問/私人銀行客戶經理
【課程時間】1天（6H/天）
【課程大綱】
一、構建中國家族傳承的頂層設計
1、高凈值家庭核心訴求與家族治理
2、家族信托實踐中的疑難復雜問題
3、如何為有移民以及資產國際化需求的客戶設計家族信托
4、中國高凈值客戶常見的問題以及應對
? 中國的家族信托是否安全
? 家族信托能否避債
? 家族信托是否有稅務籌劃的作用
5、案例分析
二、保險金信托的實操模型及客戶畫像分析
1、保險金信托實操的業務模式及注意事項
2、保險金信托的客戶畫像與實操中的異議處理
3、保險金信托的典型案例分析及應用
三、金稅四期時代的稅務籌劃
1、中國財稅政策的變化
2、金稅四期以數治稅基本底層邏輯
四、模壓訓練
1、快速掌握客戶的篩選識別與風險分析
2、保險金信托與家族信托的方案設計
3、輕松不失專業的與高凈值客戶談論家族信托
4、應對客戶的質詢與提問
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