| 主講老師： | 張萌 |  |
| 課時安排： | 1-2天 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 高凈值客戶的精準營銷與財富管理，是金融行業(yè)的重要課題。精準營銷意味著深入剖析客戶需求，通過定制化的服務(wù)和產(chǎn)品，實現(xiàn)精準觸達和高效轉(zhuǎn)化。而財富管理則更加注重資產(chǎn)保值增值，通過專業(yè)的投資規(guī)劃和風險控制，實現(xiàn)客戶財富的穩(wěn)健增長。這需要金融機構(gòu)具備豐富的產(chǎn)品線和專業(yè)的服務(wù)團隊，同時還需要運用科技手段，提升服務(wù)效率和客戶體驗。通過精準營銷與財富管理相結(jié)合，金融機構(gòu)能夠更好地滿足高凈值客戶的需求，實現(xiàn)雙方共贏。 | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2024-03-12 14:37 |
第一講 高凈值客戶需求變化 1. 后疫情時代中國家庭的財富變動趨勢 2.“共同富裕“目標對財富管理的影響 3. 2022年財富客戶需求變化 第二講 塑造核心競爭力：專業(yè)能力 1. 市場研判能力 五大維度掌握股市、債市、匯市、黃金市場分析 2. 策略應(yīng)用能力 1) 5大公募基金投資策略 2）6大私募基金投資策略 3. 投資組合能力 第二講 塑造核心競爭力：溝通能力 1. 精準識別客戶類型 2. 建立客戶信賴關(guān)系 3. 發(fā)現(xiàn)客戶底層動機 4. 提升詢問能力 1）放松客戶戒備 2）平衡傾聽與詢問 3）控制談話節(jié)奏 4）引導客戶思維 5. 了解KYC信息內(nèi)容 1）客戶的過去、現(xiàn)狀與將來 2）客觀的看法、設(shè)想與愿景 3）客戶的矛盾、焦慮與隱憂 4）客戶的財務(wù)信息與非財務(wù)信息 5）客戶的個人信息與家庭信息 6）客戶的交易信息與渠道信息 視頻教學：看一看強勢提問是什么樣的？ 6. 如何構(gòu)建高效說服模式？ 1）構(gòu)建你的預說服場景 2）開啟客戶潛意識預說服“開關(guān)” 3）設(shè)置場景化提問問題 4）設(shè)置共情式提問 | 5）設(shè)置闡述式提問 6）設(shè)置質(zhì)疑式提問 7）設(shè)置婉語式提問 8）設(shè)置結(jié)語式提問 9）提問中的留白 7. KYC速成法則 1）開放式問題打開局面 2）選擇式問題縮小范圍 3）封閉式問題引導客戶決定 練習：KYC九宮格練習法 8. 顧問式營銷技巧 1) 情景性問題 2）探究性問題 3）暗示性問題 4）解決性問題 5）即刻需求VS潛在需求 6）當下風險VS潛在風險 練習：結(jié)合客戶資料，設(shè)置面談提綱， 進行一對一請情景演練 第三講 塑造核心競爭力：管理與維護能力 1） 高凈值客戶價值分析與標簽管理 2） 管理高凈值客戶認知 3）管理高凈值客戶金融需求：識別與重塑 4）管理高凈值客戶非金融需求：挖掘與滿足 5）管理高凈值客戶增值服務(wù)體驗 |
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