| 主講老師： | 張亞西 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 金融是現代經濟的核心，涉及貨幣、資本、市場等多個領域。它通過資金融通、風險管理和資源配置等功能，推動經濟的發展和社會的進步。金融市場是金融活動的主要場所，包括股票市場、債券市場、外匯市場等，為投資者提供了多樣化的投資渠道。金融機構如銀行、保險公司、證券公司等，在金融體系中扮演著重要角色。金融的穩健運行對于維護經濟穩定、促進可持續發展具有重要意義。 | |
| 內訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
| 更新時間： | 2024-03-28 15:01 |
【課程背景】
面臨復雜多變的經濟形勢，投資者眼花繚亂，對于如何厘清投資產品以及背后的邏輯是當下投資者面臨的重要問題，我們希望通過梳理投資和理財的關系，經濟和投資的關系幫助投資者明確如何投資，如何配置資產。
【課程收益】
? 了解財富管理行業發展與解決的問題
? 了解中國經濟發展脈絡與資產配置邏輯
? 學習掌握資產配置核心方法與工具
? 通過現實案例提升資產配置能力
? 學習財富管理的產品框架
【課程對象】財富管理者；銀行理財經理、證券公司財富顧問、保險公司財富顧問、基金公司財富顧問
【課程時間】1-天（6小時/天）
【課程大綱】
第一章 宏觀經濟和投資的基本邏輯
? 我國經濟發展的基本脈絡
? 勞動所得和投資所得的分化演變
第二章 投資有哪些體系
1、實體投資與金融投資的區別和聯系
2、四大金融支柱和主要投資品種
? 銀行投資品種
? 非銀投資品種
3、銀行投資品種如何投資
? 定期存款
? 理財產品
? 保險產品
? 基金產品
? 其他產品
4、各類投資品種的過往收益
? 各類資產收益變化圖析
? 美林時鐘對財富管理的啟示
第三章 投資者的配置財富管理
1、家庭財富管理概述與工具匹配
? 金融產品“三性”
? 足球場原則
? 標準普爾原則
? 金字塔原則
? 帆船理論
? 五種風險等級解讀
2、家庭財富管理原則
? 現金規劃原理與工具
? 消費規劃原理與工具
? 教育規劃原理與工具
? 養老規劃原理與工具
? 保險規劃原理與工具
? 稅收規劃原理與工具
? 傳承規劃原理與工具
第四章 家庭財富管理生命周期
1、資產配置原則與流程
2、資產配置策略與模型
? 核心與衛星配置
? 戰略與戰術配置
? 跨周期資產配置
? 跨類別資產配置
? 跨國境資產配置
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