普惠的必然與選擇 ——銀行做好中小微貸款的路徑和方法

課程背景：

二十大的召開，拉開了中國式現代化的推進序幕。身處新經濟建設的核心位置，銀行的發展至關重要。如何在新形勢下響應號召、遵循規律、高質量發展，是擺在每一位銀行人面前的課題。銀行為實體服務，銀行為普惠做引領，這是對每家銀行的政治要求，更是自身高質量發展的要求。

而經濟形勢的下滑、監管更加趨嚴、疫情對實體的影響后續、銀行間競爭的白熱化，讓每一家的銀行經營都充滿不確定性。這個背景下，做好普惠信貸不是選擇題而是必答題。

那什么是做好普惠信貸的路徑？做好普惠信貸的方法是？銀行需要的是從頂層設計到組織架構，從流程安排到全面營銷，再到風險控制和實現預期的全方位思考和技術推進。

我們系統地將這些思考和總結分成了七個模塊，包括：銀行新形勢下發展的路徑選擇、普惠信貸業務發展的歷程和基本邏輯、如何做好普惠信貸業務的方法論、臺州模式的啟示與應用、普惠信貸業務的營銷實戰、普惠信貸業務的貸前調查技巧與方法、普惠信貸的風險控制實操。既有發展邏輯，又有每個環節的實操傳授。站在行長的角度講邏輯，站在客戶經理的身邊教方法。模塊可以組合也可以單獨展開，因需求而調整。

課程收益：

● 從完整架構上認知普惠信貸，認知自己在信貸流程中的環節，跳出崗位看流程，實現對普惠信貸認知質的變化。

● 通過大量的實操案例與操作指導，在現場讓學員知道：做，該怎么做；不做，為什么不做。

● 了解普惠業務中信用風險的成因及防范對策，提高風險識別、防范及科學管理風險的能力。

● 指導業務拓展部門，如何開展普惠信貸的營銷，圈、鏈、社區的營銷方法，提升營銷效果。

課程特色：

同頻：以實際操作和經驗的交流做基礎，讓學員感覺不“懸浮”，接地氣，解決問題。

同感：多年的銀行信貸經驗和管理經驗，對于問題的認知和理解與學員心意相通，視角一致。

同解：培訓的目的是解決痛點、堵點和難點，可以因地制宜的給銀行給出普惠貸款的指導意見，共同找到解決問題的方法。

課程時間：2天，6小時/天

課程對象：總行分管行長、業務部總、風險部總、放款中心總、各支行行長、支行客戶經理等相關人員

課程方式：知識點講解+案例分析+問題分析+針對性指導

課程大綱

第一篇：系統論——銀行普惠信貸的發展與邏輯方法

第一講：新形勢下銀行發展的路徑選擇

導入：由一家銀行的發展軌跡分析作為案例展開，探討目前銀行發展的困境和方向

一、聚焦巨大變革下的銀行生存、發展新形勢

二、目前國內銀行在若干維度的現狀和困境

1. 國有銀行、股份制銀行現狀

2. 區域性銀行現狀和困境

1）盈利能力持續惡化、資產增速放緩

2）表外資產處理面臨較大困難、資產質量壓力陡增

3）經濟發展較滯后的地域不良壓力更大

三、選擇普惠信貸發展的路徑是各家銀行的必然選擇

——是政策方向的必然要求、利潤本質的必然依賴、市場競爭的必然結果、差異化優勢的必然體現

第二講：普惠信貸發展的歷程和邏輯

一、普惠信貸的概念與前世今生

1. 小額信貸和小額信貸運動

2. 微型金融（小微金融）

3. 微小企業貸款、小微企業信貸

4. 包容性金融和普惠金融

分析：國際發展歷程與國內發展歷程

二、國內發展的三個階段（三階段案例解析）

階段1：曾經輝煌的包商

階段2：可持續發展的臺州

階段3：新興的互聯網普惠

三、普惠信貸發展的重大意義和深遠影響

1. 改變了中國金融機構的結構和產品框架

2. 加快了金融服務下沉的速度

3. 推動了居民杠桿率的快速提升

4. 民營資本進入金融服務空白區

四、普惠信貸的監管邏輯梳理

導入：小微企業的五六七八九

1. 從監管政策文本梳理監管口徑演變

2. 從政策訴求看方向演變

五、銀行發展普惠信貸的難點

1. 風控成本和信用成本的兩難選擇

2. 小微經營難與金融支持難

3. 短小頻急的特點和銀行流程的相互沖突

六、發展普惠信貸的基本前提（控制信用風險問題）

1. 商業銀行風險、特點及核心競爭力

2. 基于巴塞爾協議下國內銀行信用風險管理的核心公式

公式1：EL = PD × EAD × LGD

公式2：預期損失=違約概率×違約風險敞口×違約損失率

第三講：銀行如何做好普惠貸款的方法論

一、用“五岳登頂法”來打造普惠信貸的堅實基礎和可持續發展能力

1. 泰山：會當凌絕頂，一覽眾山小——建戰略，做好頂層設計

2. 恒山：云中天下脊，尤見此山尊——堅守小微專業市場（持之以恒是根本）

3. 華山：只有天在上，更無山與齊——在風險控制中找到盈利方向，在風險偏好里找到平衡

4. 衡山：惟有南岳獨如飛——塑造了良好的信貸文化和激勵、約束機制

5. 嵩山：潛光隱嵩岳，煉魄棲云幄——打造一支樂于、擅于服務小微企業的員工隊伍

二、七步打造小微中心體系建設

第一步：樹立小微理念（決定小微事業的成敗）

第二步：選擇適合本行的模式和機制

1）模式選擇：IPC、臺州、泰隆、常熟、信貸工廠模式分析

2）機制選擇：部門（中心）、事業部（專營機構）、準事業部分析

注意：正確理解小微信貸技術

第三步：搭建與本行相符的“六大”小微體系

——頂層構建體系、團隊建設體系、產品設計體系、業務操作體系、風險管控體系、文化建設體系

第四步：搭建“兩個”流程

——業務操作流程、風險管理“七道防線”

第五步：組建部門與打造專業團隊

1）小微部門（中心）“四大邊界”

2）小微部門（中心）“十大”目標及其設定

3）小微部門（中心）崗位及崗位設置（崗位職責與“一把手”選拔及員工培訓、考核激勵）

第六步：保持業務差異化、特色化

導入：銀行已經產生的“五大”變化

1）突破業務困境的“四條”出路

2）差異化、特色化增長“三條”道路

3）業務差異化、特色化增長“四抓手”及支撐體系建設

第七步：日常管理

1）打造小微鐵軍“六脈神劍”

2）內部風險管理

第四講：普惠信貸發展標桿案例解析—“臺州模式”的啟示與應用

分析：臺州地方法人銀行的普惠信貸優勢

一、臺州模式的十大經驗

1. 戰略堅定：全周期|全層級|全流程（工匠精神、百年銀行）

思考：如何解決業務發展與風險控制的平衡

2. 文化感召：對內以客戶經理為中心、對外以客戶為中心

1）網點：無限接近客戶（從“最多跑一次”到“一次不用跑”）

2）服務：效率第一（個性化  接地氣  注重細節）

3）流程：客戶體驗至上（客戶方不方便為準則  客戶體驗與制度設計）

4）核心企業文化：家文化（員工、客戶、職場、廳堂）

3. 育人有方：招對人、育好人、樹強人

4. 網格營銷：一格四員、三率考核、四定原則

5. 客戶至上：因你而變的制度文化、效率第一的服務理念、接地氣的服務方式

要點：三貼近（產品貼近需求、服務貼近客戶、機構貼近市場）

6. 充分授權：動態授權、有效監督、及時追責

要點：做到90%的業務能在支行審批解決，80%的業務能在業務團隊解決

7. 風控有效：終身追責的責任追究、“兩有一無”的客戶選擇等

方法：交叉驗證為核心的IPC調查技術

案例：泰隆銀行“三品三表”

案例：臺州銀行“三看三不看”

案例：民泰銀行“看品行、算實賬、同商量”

8. 產品實用：不求多而廣 追求少而精

分析：“大道至簡、迭代創新”的產品開發理念機制

要點：敲門磚產品+核心產品——迭代開發

1）以“積數貸款”為代表的小額信貸產品體系

2）以“一本通”為代表的存款產品體系

9. 考核精準：明確清晰的體系、理念跟架構

1）“簡單 及時 精準”的考核體系

2）“績本位”的考核理念

3）“FTP+KPI+風險追責”的考核架構

10. 重心下沉：鎮域戰略（社區支行（有現金、無現金），金融服務站）

分析：臺州模式的科技賦能

二、臺州模式踐行四個統一

——作業模式、經營理念、績效考核、風控標準

第二篇：方法論——銀行普惠信貸業務的營銷與操作實戰

第一講：普惠信貸業務的營銷管理

導入：息差、風險、市場三線逼近下小微營收增長已成重大挑戰

一、小微市場信貸拓展的五大不足

——市場細分不足、渠道建設不足、產品體驗不足、隊伍能力不足、差異服務不足

二、“存量”競爭時代小微信貸業務發展的要點

1. 一個中心：團隊內生動力打造

2. 兩個基本點：行業化、數字化業務

三、小微營銷人員賦能

1. 營銷人員內功的修煉：專業能力、財務顧問、溝通談判

2. 營銷人員外功的打造：協調能力、綜合運用、技巧磨煉

3. 知己知彼 百戰不殆：客戶需求分析、同業調研、數字化的信息捕捉

四、小微批量營銷拓展

1. 渠道來源

——政府部門、紅頭文件、傳統與新興市場、公私聯動、一圈兩會、供應鏈

工具：網格化精準營銷模型

2. 核心關鍵人營銷

——頭部關鍵人（法人等）、外圍關鍵人（保安等）、需求關鍵人（會計等）

3. 小微客戶開發與維護

1）識別客戶、篩選客戶的有效途徑

2）圈層的搭建與利益共同體

3）存量的延伸、增量的來源

4）銀商聯盟的模式形成

5）微信、抖音自媒體影響力

第二講：普惠信貸業務的貸前調查技巧與方法

導入：基于信貸技術下的選擇——現金流信貸分析法

一、普惠信貸業務技術的分類及其適用性分析

1. 抵押型信貸模式

2. 小組聯保模式

3. 關系型信貸模式

4. 現金流信貸技術

5. 計量模型化模式

二、現金流信貸技術的基本原理

——還款能力、還款意愿

三、非財務信息的五個維度

——借款人的歷史和品行、業務周期和動態、市場及行業、組織管理、政策與監管環境

四、財務信息的分析（三個財務表分析（獨立、關聯交叉檢驗））

——資產負債表、損益表、現金流量表

五、基于現金流信貸技術信貸評估的三個階段

1. 信息的收集和理解，即非財務信息分析

2. 信息的驗證，即一級交叉檢驗與二級交叉檢驗

3. 報表重塑與財務分析

分析：現金流信貸技術的優點和缺點

七、貸前盡職調查的基本流程

第一步：申請受理

第二步：盡職調查準備

1）明確目的：風險評估（安全性）、分析影響安全性的原因（品質、誠信和商譽、貸款需求、償還能力等）

2）方式：非現場調查

——訴訟信息、外部平臺查詢、內部平臺查詢、征信查詢、銀行流水分析

第三步：現場調查

注意：把控整體節奏，把控風險

要點：開場、經營歷史、經營模式、損益表、資產負債表、軟信息、交叉檢驗、整體分析、擔保人

注意：交叉檢驗（分類、財務三表）

方法1：雙人四眼、交叉檢驗

方法2：如人看相、中醫坐堂

方法3：反欺詐甄別法

方法4：數據論證法

第四步：分析論證

1）合法合規性認定

2）安全性認定

3）效益性認定

4）前景性認定

第五步：撰寫調查報告

第三講：普惠信貸的風險控制

一、商業銀行普惠信貸風險表現形式

——信用風險、市場風險、操作風險

二、商業銀行普惠信貸風險管理存在的問題

1. 內部環境控制不理想

2. 小微企業信用評級體系不科學

3. 普惠信貸風險控制措施不完善

4. 信息系統建設不全面

總結實操經驗分享：

1）普惠信貸風險防控的“七道防線”

2）普惠信貸風險防控中的“保平安落地二十條”

3）高風險客戶的三十六個典型特征

三、貸前、貸中、貸后的全流程風險控制

1. 貸前的識和辨

1）如何客觀解讀小微企業經營-他是誰？

2）如何準確判斷貸款企業資產-他有什么？

3）如何判斷貸款客戶的收入情況-他錢從哪里來？

4）如何判斷貸款客戶的債務-他的錢將要去哪里？

5）如何準確認識客戶的征信情況-他曾經和誰有過借貸關系？

6）如何對押品進行客觀評估-他給我的東西到底是什么？

7）如何準確判斷貸款客戶的用途-他拿我的錢去干什么？

2. 貸中的風險管理——審查審批

——合同管貸、貸中核保核押、貸放分控、放款操作、支付管理、實貸實付、賬戶監管

4. 貸后的風險管理

1）關系維護

a驗證貸前調查和風險審查正確率

b管理客戶旅程建立深層次關系

c獲得經營信息

d進行交叉銷售

2）發現異常

——經營異常、家庭關系異常、健康狀況異常、管理異常、債務異常

3）貸后管理的合理分工

4）逾期催收

a壓力的傳導

b正向的交流

c足夠的工具和法律常識的儲備