企業經營計劃書

【企業困擾】

？ 忙著忙著，到年底卻沒幾個利潤

？ 沒得選擇，什么樣的單子都得接，客戶沒辦法優化

？ 誰知道疫情會怎么樣，做計劃有用嗎

？ 我們一直都是見子打子、埋頭拉車，需要做年度計劃嗎

？ 我的企業一直沒有規范的經營數據，怎么做

？ 我們干部素質太差了，做的來嗎

？ 我們小企業沒有戰略規劃，怎么樣做年度計劃

？ 如何將公司的經營目標有效地分解到部門、分支機構

？ 企業年度經營計劃、預算如何轉化為組織與員工績效評價指標

？ 如何對年度經營計劃執行進行有效地追蹤與評估？

？ 公司職能部門指標設計難，尤其非生產部門

？ 如何將公司戰略績效與經營計劃、薪酬激勵體系相鏈接

【研究背景】

年度經營規劃的制定與落實是每個企業關注的重點和難點，“凡事預則立，不預則廢。”部門年度工作規劃無論是對企業而言，還是對部門管理者而言，都是重中之重。有些管理者，在談到部門年度工作規劃的時候，往往覺得無從下手。他們的理由很多，比如“計劃不如變化快”、“沒人會做”、“別的部門都沒做”、“做計劃就是走形式”。

同時，管理者經常會發現部門工作總是一團“亂麻”，無從下手;事情總是在做完以后才發現與當初所想的相差甚遠。究其原因，就是因為部門事先沒有一個統一的目標和工作規劃。

其實，年度經營規劃是聯系企業發展戰略與具體行動措施的橋梁和紐帶，如何確保企業年度經營規劃的科學制定、量化分解及高效執行，是推動企業年度經營目標實現的重要手段。

如何制定科學、有效的年度經營計劃呢？

在滿地雞毛的2022年底，我們咨詢團隊特別研發了這個輔導包，講述20余年在企業年度經營計劃咨詢及研究的心得與體會，分享我們做年度經營計劃制定的核心思想、理念、方法與技巧。一起探討你的企業的年度經營規劃制定的流程、年度目標分解方法以及計劃執行的考核與激勵。

【輔導目標】

作為老板、高管，為了率領員工把公司經營好，在劇烈變動的經濟環境中，要準確預測市場將來的變化非常難，我們基于設定中期事業計劃（RMP），同時制定了精度更高的年度計劃，不光是銷售額，包括利潤，都要建立明確的目標，并用數字具體地表示。

年度經營計劃（MP）是基于公司整體方針和各事業部的目標，通過自上而下和自下而上的反復溝通，嚴格測算而制定出來的。年度經營計劃是長中期計劃和月度計劃的鏈接，是一個站在未來的高度看現在的邏輯，而不是傳統的參照往年的數據來制定2023年的經營計劃。

了解戰略與年度經營計劃的關系，學會制訂年度經營計劃;

了解戰略目標分解的基本前提、管理辦法，學會系統解決戰略目標分解難題;

理解并掌握戰略目標分解的維度及原則;

掌握戰略目標分解的方法和流程，學會戰略目標分解;

掌握戰略目標分解的保障體系構建技巧;

了解戰略目標分解中的一般誤區及規避方略。

【客戶收益】

通過我們的細致輔導，公司管理層將學會如何圍繞企業銷售收入、利潤等經營目標制定企業年度經營規劃，能使企業及部門的工作有計劃、有效率地進行，從而提升企業整體的競爭力。

另外，還可以做好部門的定位，將部門的工作與企業的戰略緊密地聯系在一起，使本部門更容易獲得高層管理者的重視，使部門和個人得到更好的發展。

【輔導內容】

第一段：全面了解年度經營計劃書

形式時間要求：現場輔導會議，從老板、高管到部門經理、車間主任等，一天，或者聯網會議。

主要內容:

第一講 年度經營計劃長什么樣子？

2 大型企業的年度經營計劃結構

2 中型企業的年度經營計劃邏輯

2 小型創業型企業經營計劃地圖

2 阿米巴經營理念與踐行

2 案例解讀

第二講 有與沒有年度經營計劃的區別

2 經典案例分析

2 經營方針、策略的指引作用

2 職能部門有方向有力量

2 業績提升有依據有方法有支撐

2 利出一孔+力出一孔

2 理想與現實的鏈接及平衡

2 目標不分解，一切是空談

2 戰略目標分解是戰略實現的必須前提

2 作業：你遇到什么樣的困擾？

2 現場管理游戲與研討

2 年度經營計劃怎么樣編制出來的？

第三講 從戰略到年度經營計劃

1、年度經營計劃制訂的三大難題：

2 如何訂計劃?

2 如何分任務?

2 如何將計劃落地?

2、計劃的前提是戰略——從戰略到年度經營計劃

2 戰略規劃模型什么樣子？

2 沒有戰略規劃怎么辦？

2 戰略管理法

3、年度經營計劃的一般要求及范例

2 某企業的年度經營計劃書

2 模板與個性化

2 拿個模板展開，自己做

4、從經營計劃到戰略落地

第四講、戰略目標分解的兩大基本前提

2 前提一：清晰的戰略規劃及經營目標

2 案例：生產部與營銷部的戰爭

2 前提二：明晰的組織結構及運營方式

2 案例：你的戰略目標為何分解不下去

第五講 戰略目標分解的三三制

2 戰略目標分解的三大機構

2 戰略目標分解的三大原則

2 戰略目標分解的三大維度

第六講 戰略目標分解的具體方法：“四會兩圖一書一合同”

1、讓戰略和計劃最大程度的一致：四會

2 董事會目標確定會、經營層經營計劃協調會、董事會年度經營計劃質詢會、年度目標責任書簽訂會

2、將戰略目標分解到底：兩圖

2 戰略地圖、魚骨圖

3、將經營計劃書面化：年度經營計劃書

4、將目標責任契約化：年度目標責任書

第七講 戰略目標分解的折線流程

1、戰略目標分解的折線流程

2、戰略目標分解流程的關鍵節點及注意事項

第八講 戰略目標分解的兩大保障體系及構建技巧

1、績效評估體系及構建技巧

2、預算管理體系及構建技巧

第九講 高效年度經營計劃管理七步法

1、步驟一：定目標

2、步驟二：找路徑

3、步驟三：做計劃

4、步驟四：促實施

5、步驟五：抓控制

6、步驟六：做評估

7、步驟七：勤激勵

第十講 后續的輔導說明與具體行動排期

第二段：手把手，扶上馬，一起編制你的年度經營計劃書

在學習、了解第一段1天（也可以延長到2天）內容后，基本清楚了年度經營計劃的重要性，更清晰了怎么樣寫，如何落地。

那么，具體到自己的行業、企業，肯定會遇到理還亂、層層疊疊的困難，甚至根本就寫不下去，寫完了也分解不下去，……

因此，我們會提供第二段的貼身輔導，可以進駐企業輔導，也可以網絡會議輔導。

具體的內容包括（不僅僅包括）：例如，制造業、工廠的年度經營計劃通常、最基本的要清晰以下計劃：

1. 全年工作指導思想（方針、路線、政策）

2. 公司全年工作重點（質量年、效率年、成本年）

3. 主要工作對策

4. 公司經營計劃矩陣

5. 生產經營主要指標

6. 部門、車間行動計劃

7. 績效評價指標匯總

8. 業務計劃

9. 銷售計劃

10. 品種、產量、產值計劃

11. 市場物資采購計劃

12. 產能提升計劃

13. 人員配置計劃

14. 新增設備計劃

15. 設備大修、改造計劃

16. 新產品開發計劃

17. 技術、質量改進計劃

18. 公司、部門、車間QCD改善計劃

19. 質量成本控制計劃

20. 制造成本控制計劃（預算）

……

服務業、酒店旅業、餐飲業又有其特性。

萬變不離其宗，其實都有基本的經營哲學和管理規律。