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保險(xiǎn)從業(yè)人員合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理

保險(xiǎn)從業(yè)人員合規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理
一、保險(xiǎn)法律基礎(chǔ) 二、保險(xiǎn)法律體系三、我國的法律體系
2022-11-18 11:53
主講老師：林承鐸課時(shí)安排：1天

面議

資產(chǎn)配置與保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)營銷技能
本課程基于以上問題，從營銷人員的一對(duì)一營銷出發(fā)，根據(jù)資產(chǎn)配置流程，針對(duì)事前準(zhǔn)備、事中掌控、事后跟蹤等關(guān)鍵動(dòng)作，通過自身專業(yè)度的建立和營銷技巧的合理運(yùn)用，從案例切入、用經(jīng)驗(yàn)啟發(fā)、結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)互動(dòng)練習(xí)和總結(jié)，給出有效的解決方案。
2022-11-18 11:20
主講老師：張璽課時(shí)安排：2天

面議

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司法客、政企客戶的拓業(yè)技巧
2022-11-17 13:23
主講老師：張志濱課時(shí)安排：1-2天，6小時(shí)/天

面議

保險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)
中國恢復(fù)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)已經(jīng)40年了，通過40年的發(fā)展，中國已經(jīng)成為了世界第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)，成績(jī)?yōu)槭廊瞬毮俊５驗(yàn)榉N種原因，中國人的保險(xiǎn)意識(shí)與世界第二大保險(xiǎn)市場(chǎng)的地位有很大的差距，很多人不知識(shí)為什么要買保險(xiǎn)、如何買適合自己的保險(xiǎn)。本課程將抽象難懂的保險(xiǎn)理論轉(zhuǎn)化為普通投資者能夠理解的通俗語言，讓廣大投資者能更加方便的了解、接受保險(xiǎn)。
2022-11-17 11:32
主講老師：周術(shù)鋒課時(shí)安排：1天

面議

保險(xiǎn)營銷利器：健康管理與人生保障
與此同時(shí)，“醫(yī)療”與“健康”是兩個(gè)不同層面的知識(shí)，一個(gè)重視治療、一個(gè)注重預(yù)防。本課程講師將以其30余年的醫(yī)生經(jīng)驗(yàn)和10余年的健康管理經(jīng)驗(yàn)，為客戶講解清晰不同階段所面對(duì)的不同風(fēng)險(xiǎn)隱患，提高客戶健康素養(yǎng)，降低慢病過早死亡率，減少保險(xiǎn)賠付損失，進(jìn)而對(duì)應(yīng)不同的保險(xiǎn)產(chǎn)品——這樣對(duì)于差異化、個(gè)性化的保險(xiǎn)銷售也具有推動(dòng)作用。
2022-11-17 10:08
主講老師：劉強(qiáng) 課時(shí)安排：0.5天

面議

出奇制勝——多場(chǎng)景的保險(xiǎn)軟性活動(dòng)增員法
本課程采用有效的增員法：講座法、客戶答謝會(huì)、午餐交流法、沙盤游戲等形式，以更加柔性軟性的面目姿態(tài)吸引準(zhǔn)增員。一方面有一個(gè)心理接受過程，讓準(zhǔn)增員喜歡公司及團(tuán)隊(duì)的文化氛圍；另一方面，讓準(zhǔn)增員有參與感，而非一味的被動(dòng)接受信息。這兩點(diǎn)更易成功。
2022-11-17 10:04
主講老師：李方耀課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

面議

百萬理財(cái)保險(xiǎn)的三階技能
人無我有，人有我優(yōu)。未來競(jìng)爭(zhēng)不能僅僅靠背話術(shù)，還必須站在更高的維度看營銷，提升理財(cái)專業(yè)水平，借鑒歐美和香港成熟的保險(xiǎn)服務(wù)技能，以理財(cái)規(guī)劃師的角度，真正挖掘客戶需求，做到不銷而售。
2022-11-17 10:04
主講老師：李方耀課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

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家庭財(cái)富傳承規(guī)劃——法律助力保險(xiǎn)銷售
本課程以家庭傳承風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)，有效解決保險(xiǎn)從業(yè)人員在營銷中高端客戶時(shí)沒有切入口、找不到痛點(diǎn)的問題。課程從法律風(fēng)險(xiǎn)角度講解保險(xiǎn)在家庭傳承規(guī)劃中的作用。通過兩天的演練，讓保險(xiǎn)從業(yè)人員掌握法律傳承工具訂立的注意事項(xiàng)、保單和保險(xiǎn)金信托的設(shè)計(jì)方法，用法律+保險(xiǎn)的方式解決客戶的財(cái)富傳承問題。
2022-11-17 10:03
主講老師：趙博課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

面議

保險(xiǎn)營銷職涯規(guī)劃
保險(xiǎn)從業(yè)人員的職業(yè)定位到底是什么？為什么中國保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展了40年，即使國家已經(jīng)如此重視保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展了，這樣的現(xiàn)象仍然層出不窮，我們從業(yè)人員的職業(yè)認(rèn)同感為什么始終沒辦法提升？引導(dǎo)保險(xiǎn)從業(yè)人員做一個(gè)“自信、自尊、自愛”的保險(xiǎn)人，非常重要！
2022-11-17 09:59
主講老師：嚴(yán)雅麗課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

面議

保險(xiǎn)與資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置的安全和穩(wěn)健是投資者的前提和底線，也是營造和維護(hù)良好有序的金融環(huán)境的重要保障。為每一位投資者做好安全穩(wěn)健的資產(chǎn)配置也是我們所有保險(xiǎn)人應(yīng)盡的職責(zé)和使命，使命擔(dān)當(dāng)，成人達(dá)己，成己為人學(xué)好資產(chǎn)配置這堂課，功在當(dāng)代利在千秋。
2022-11-17 09:59
主講老師：劉海濤課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

面議

保險(xiǎn)微信營銷——讓你的微信變成印鈔機(jī)
【保險(xiǎn)微信營銷——讓你的微信變成印鈔機(jī)】將通過IP打造、引流養(yǎng)客、私聊成交三大板塊，用互聯(lián)網(wǎng)思維讓保險(xiǎn)營銷迎來新一輪的業(yè)績(jī)?cè)鲩L與爆發(fā)！混合營銷的時(shí)代，你準(zhǔn)備好了嗎？
2022-11-17 09:58
主講老師：尹淑瓊課時(shí)安排：3天，6小時(shí)/天

面議

“十四五”規(guī)劃保險(xiǎn)行業(yè)迎接機(jī)遇與市場(chǎng)應(yīng)對(duì)策略

“十四五”規(guī)劃保險(xiǎn)行業(yè)迎接機(jī)遇與市場(chǎng)應(yīng)對(duì)策略
我們國家將邁向“保險(xiǎn)強(qiáng)國”，人人都需要保險(xiǎn)。人民受益不能只表現(xiàn)在工資上，還要看是否能做到：老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)、急有所濟(jì)、親有所奉、財(cái)有所承、幼有所護(hù)。機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，希望通過此次培訓(xùn)能夠了解國家頂層設(shè)計(jì)、堅(jiān)定從業(yè)信心、專業(yè)知識(shí)更新、銷售技術(shù)升級(jí)，抓住機(jī)遇贏得市場(chǎng)先機(jī)！
2022-11-17 09:57
主講老師：趙語桐課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

面議

法商思維在保險(xiǎn)銷售中的運(yùn)用
新的法律環(huán)境下如何未雨綢繆，提前規(guī)劃，讓辛苦創(chuàng)建的財(cái)富能惠及個(gè)人和家庭，福澤后人，是從業(yè)人員需要學(xué)習(xí)和關(guān)注的重要話題。本課程結(jié)合法院判決案例，和當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，融合稅法，民法典完成一場(chǎng)干貨滿滿的保險(xiǎn)法商培訓(xùn)。
2022-11-17 09:57
主講老師：王青課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

面議

保險(xiǎn)微信增員——讓你的微信變成點(diǎn)將臺(tái)
【保險(xiǎn)微信增員——讓你的微信變成點(diǎn)將臺(tái)】將通過IP打造、優(yōu)才引流、私聊成交三大板塊，用互聯(lián)網(wǎng)思維讓保險(xiǎn)增員迎來新一輪的人才增長與爆發(fā)！混合增員的時(shí)代，你準(zhǔn)備好了嗎？
2022-11-17 09:57
主講老師：尹淑瓊課時(shí)安排：3天，6小時(shí)/天

面議

懂稅法，簽單更簡(jiǎn)單—代理人個(gè)稅匯算與保險(xiǎn)市場(chǎng)開拓

懂稅法，簽單更簡(jiǎn)單—代理人個(gè)稅匯算與保險(xiǎn)市場(chǎng)開拓
2020年是新個(gè)稅匯算第一年，新個(gè)稅法的實(shí)施，開啟了個(gè)人和國家稅務(wù)部門的直接對(duì)接。中國稅務(wù)管控從企業(yè)法人的出口監(jiān)控，轉(zhuǎn)變?yōu)橐詡€(gè)人家庭為主的入口監(jiān)控，意味著中國家庭財(cái)富從此以后和個(gè)稅息息相關(guān)。保險(xiǎn)從業(yè)人員作為重要的匯算群體，自身個(gè)稅匯算多元復(fù)雜。代理人通過對(duì)稅法的深入學(xué)習(xí)，不僅可以降低自身的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，正確完成匯算任務(wù)，還可以利用稅法規(guī)則降低自身稅負(fù)，提升行業(yè)獲得感。同時(shí)保險(xiǎn)從業(yè)人員作為家庭財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)的重要方案提供者，活用新稅法將能更好的識(shí)別家庭稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，直接實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的配置銷售。利用新稅法技能，服務(wù)匯算需求
2022-11-17 09:56
主講老師：王青課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

面議

險(xiǎn)中贏資——家庭風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)優(yōu)配

險(xiǎn)中贏資——家庭風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)優(yōu)配
在生活中家庭面臨著不同層次的風(fēng)險(xiǎn)，健康風(fēng)險(xiǎn)、職涯風(fēng)險(xiǎn)、損失風(fēng)險(xiǎn)、家企風(fēng)險(xiǎn)等等，任何家庭都有可能處在不明朗的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中，保險(xiǎn)作為風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具，具有防范意外、健康管理、保護(hù)私有、指定受益、合力變現(xiàn)、杠桿作用、共濟(jì)互助功能。中國保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)歷了近30年的高速增長，遺憾的是高速增長的背后帶來是從業(yè)人員流動(dòng)性與孤兒?jiǎn)蔚脑黾樱ｋU(xiǎn)產(chǎn)品核心功能偏離，超過90%的客戶對(duì)已購買的保險(xiǎn)產(chǎn)品與需求之間的缺口不甚了解，金融營銷從業(yè)者也缺乏專業(yè)的服務(wù)工具與風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)。該課程旨在回歸保險(xiǎn)本質(zhì)，為家庭提供高品質(zhì)、專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理服
2022-11-17 09:56
主講老師：張羅群課時(shí)安排：3天，6小時(shí)/天

面議

2022從宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)看保險(xiǎn)
本課程讓保險(xiǎn)人邁開“從風(fēng)險(xiǎn)管理者到資產(chǎn)管理者轉(zhuǎn)型”的第一步，保持業(yè)務(wù)專業(yè)訓(xùn)練和金融通識(shí)提升兩條腿走路，讓保險(xiǎn)人真正成為一個(gè)金融人，贏得客戶真正的尊重，讓客戶為專業(yè)買單。
2022-11-17 09:53
主講老師：張益晨課時(shí)安排：0.5天，6小時(shí)/天

面議

重塑銷售，價(jià)值賦能——保險(xiǎn)銷售提升訓(xùn)練營
本課程讓保險(xiǎn)人邁開“從風(fēng)險(xiǎn)管理者到資產(chǎn)管理者轉(zhuǎn)型”的第一步，深度解讀 A股新定價(jià)邏輯是資產(chǎn)泡沫化時(shí)代主要推手以及通過案例展示年金保險(xiǎn)資產(chǎn)配置在不確定時(shí)代中的“確定性”優(yōu)勢(shì)，同時(shí)通過行為經(jīng)濟(jì)學(xué)、心理學(xué)等科學(xué)實(shí)踐講解顧問式面談七步法以及常見客戶異議處理，透過KYC訓(xùn)練“重塑銷售”找到最佳財(cái)富解決方案，贏得客戶真正的尊重，讓客戶為專業(yè)買單。
2022-11-17 09:53
主講老師：張益晨課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

面議

插上翅膀、鳥瞰保險(xiǎn)——給保險(xiǎn)人的金融通識(shí)課
本課程讓保險(xiǎn)人保持業(yè)務(wù)專業(yè)訓(xùn)練和金融通識(shí)提升兩條腿走路，讓保險(xiǎn)人真正成為一個(gè)金融人，贏得客戶真正的尊重，讓客戶為專業(yè)買單。
2022-11-17 09:52
主講老師：張益晨課時(shí)安排：1天，6小時(shí)/天

面議

法稅思維——高凈值客戶大額保險(xiǎn)銷售秘訣
這一系列的問題需要壽險(xiǎn)專業(yè)人士利用保險(xiǎn)功能結(jié)合《民法典》中的相關(guān)法律與稅務(wù)籌劃為其解決。本課程的設(shè)計(jì)將從法商與稅商的角度了解高凈值人群的資產(chǎn)投資與配置狀況，掌握財(cái)富管理與傳承的法律基礎(chǔ)知識(shí)。并運(yùn)用保險(xiǎn)功能為客戶做財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃與資產(chǎn)配置，最終實(shí)現(xiàn)大額保險(xiǎn)的銷售。
2022-11-16 21:39
主講老師：鄒延渤課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

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