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優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)——基金業(yè)務(wù)實(shí)操

優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)——基金業(yè)務(wù)實(shí)操
銷售是一個(gè)漢語(yǔ)詞語(yǔ) ，是指以出售、租賃或其他任何方式向第三方提供產(chǎn)品的行為，包括為促進(jìn)該行為進(jìn)行的有關(guān)輔助活動(dòng)，例如廣告、促銷、展覽、服務(wù)等活動(dòng)。
2023-11-13 14:55
主講老師：鄭征課時(shí)安排：2天/6小時(shí)一天

面議

《高客談單必殺技》——高凈值客戶的財(cái)富診斷
財(cái)稅規(guī)劃(Financial Planning)是指納稅人通過(guò)經(jīng)營(yíng)和私人實(shí)務(wù)的安排以達(dá)到減輕納稅的活動(dòng)。財(cái)務(wù)規(guī)劃是以個(gè)人(家庭)或公司需要為出發(fā)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流的順暢、創(chuàng)造財(cái)富能力的提升。
2023-11-13 11:08
主講老師：張睿超課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

《中國(guó)養(yǎng)老現(xiàn)狀與規(guī)劃》——基于長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)管理的財(cái)富規(guī)劃

《中國(guó)養(yǎng)老現(xiàn)狀與規(guī)劃》——基于長(zhǎng)壽風(fēng)險(xiǎn)管理的財(cái)富規(guī)劃
財(cái)稅規(guī)劃(Financial Planning)是指納稅人通過(guò)經(jīng)營(yíng)和私人實(shí)務(wù)的安排以達(dá)到減輕納稅的活動(dòng)。財(cái)務(wù)規(guī)劃是以個(gè)人(家庭)或公司需要為出發(fā)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流的順暢、創(chuàng)造財(cái)富能力的提升。
2023-11-13 10:45
主講老師：張睿超課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略與前瞻
財(cái)務(wù)成長(zhǎng)戰(zhàn)略管理是公司戰(zhàn)略管理的重要內(nèi)容，而戰(zhàn)略管理的核心是維持公司的可持續(xù)發(fā)展，可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略原指社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、人口資源和環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展和人的全面發(fā)展。司可持續(xù)發(fā)展的核心是發(fā)展，關(guān)鍵是可持續(xù)。它作為一種發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略思想已被普遍接受，然而，有大量的案例表明:一方面，由于缺乏對(duì)公司可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的研究，造成許多公司盲目高速發(fā)展，超越公司可持續(xù)發(fā)展的財(cái)務(wù)資源的約束而遭致破產(chǎn)或產(chǎn)生財(cái)務(wù)危機(jī)，另一方面也有許多公司失去了持續(xù)快速健康發(fā)展的機(jī)遇。
2023-11-13 10:36
主講老師：文宗瑜課時(shí)安排：1-2天

面議

理財(cái)經(jīng)理電話邀約技巧課程
“理財(cái)”其實(shí)就如字面上的意思一樣，“理”就是“管理”，“財(cái)”就是“財(cái)產(chǎn)”。如何管理我們的財(cái)產(chǎn)就叫“理財(cái)”。而“理財(cái)”中最常見(jiàn)的就是“投資理財(cái)”。
2023-11-10 15:19
主講老師：周宏斌課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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共同富裕與金稅四期背景下的高凈值人士稅收征管解析
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是目前高凈值人群面臨的非常嚴(yán)峻的風(fēng)險(xiǎn)之一，稅務(wù)知識(shí)非常專業(yè)而復(fù)雜，稅法和稅收政策隨時(shí)可能因形勢(shì)或市場(chǎng)的變化而發(fā)生更新與改變。
2023-11-10 15:12
主講老師：周暢課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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共同富裕、三次分配、稅制改革、法治進(jìn)程新形勢(shì)、新政策背景下的私人財(cái)富規(guī)劃邏輯

共同富裕、三次分配、稅制改革、法治進(jìn)程新形勢(shì)、新政策背景下的私人財(cái)富規(guī)劃邏輯
高凈值人士的私人財(cái)富安全需要從現(xiàn)實(shí)環(huán)境出發(fā)，并在財(cái)富傳承、資產(chǎn)配置、安全保障等方面，以防范風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)為主導(dǎo)，通過(guò)選擇、組合傳承工具來(lái)實(shí)現(xiàn)高凈值人士的家業(yè)長(zhǎng)青、永續(xù)發(fā)展。
2023-11-10 15:10
主講老師：周暢課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主財(cái)富管理全景解析
近幾十年來(lái)，中國(guó)的企業(yè)主都忙于創(chuàng)富，財(cái)富的積累幾乎是他們的唯一關(guān)注。而歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家的財(cái)富積累已經(jīng)有數(shù)百年甚至上千年之久，高凈值人群早已意識(shí)到，財(cái)富積累到一定程度后所帶來(lái)問(wèn)題相較財(cái)富積累過(guò)程中會(huì)更加棘手。
2023-11-10 15:10
主講老師：周暢課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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家族信托在財(cái)富保護(hù)與財(cái)富傳承中的應(yīng)用
家族信托充分利用了信托財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性與信托獨(dú)有的法律關(guān)系，滿足高凈值人士日益增長(zhǎng)的財(cái)產(chǎn)隔離保護(hù)及財(cái)富傳承等一系列財(cái)富管理需求，可以幫助其隔離家庭財(cái)產(chǎn)與企業(yè)財(cái)產(chǎn)、防范婚姻財(cái)產(chǎn)損失、減少繼承糾紛等。
2023-11-10 15:06
主講老師：周暢課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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高凈值人士的財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)及防控策略
我國(guó)的高凈值人士大多是隨著近幾十年的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展而完成了私人財(cái)富的積累，但由于資產(chǎn)本身具有商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，加上法律制度、稅收制度等都處于不斷變革中，因此其私人財(cái)富的安全性面臨各種問(wèn)題。
2023-11-10 15:06
主講老師：周暢課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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大額保單在私人財(cái)富管理中的實(shí)務(wù)運(yùn)用
根本原因在于傳統(tǒng)的針對(duì)普通客戶的“產(chǎn)品銷售式”思維，將重心放置于所謂的自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的營(yíng)銷方式，這對(duì)于高凈值客戶幾乎不會(huì)起到任何積極的作用。
2023-11-10 15:05
主講老師：周暢課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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全面預(yù)算管理課程大綱
財(cái)務(wù)分析指以會(huì)計(jì)核算和報(bào)表資料及其他相關(guān)資料為依據(jù)，采用一系列專門的分析技術(shù)和方法，對(duì)企業(yè)等經(jīng)濟(jì)組織過(guò)去和現(xiàn)在有關(guān)籌資活動(dòng)、投資活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、分配活動(dòng)的盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、償債能力和增長(zhǎng)能力狀況等進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)。
2023-11-10 11:12
主講老師：展望課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制課程大綱
內(nèi)部審計(jì)是“外部審計(jì)”的對(duì)稱。由部門、單位內(nèi)部專職審計(jì)人員進(jìn)行的審計(jì)。目的在于幫助部門、單位的管理人員實(shí)行最有效的管理。
2023-11-10 10:30
主講老師：展望課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

家具行業(yè)內(nèi)部審計(jì)課程大綱
內(nèi)部審計(jì)是“外部審計(jì)”的對(duì)稱。由部門、單位內(nèi)部專職審計(jì)人員進(jìn)行的審計(jì)。目的在于幫助部門、單位的管理人員實(shí)行最有效的管理。
2023-11-10 10:11
主講老師：展望課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

非財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)思維
財(cái)務(wù)分析指以會(huì)計(jì)核算和報(bào)表資料及其他相關(guān)資料為依據(jù)，采用一系列專門的分析技術(shù)和方法，對(duì)企業(yè)等經(jīng)濟(jì)組織過(guò)去和現(xiàn)在有關(guān)籌資活動(dòng)、投資活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、分配活動(dòng)的盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、償債能力和增長(zhǎng)能力狀況等進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)。
2023-11-10 09:50
主講老師：展望課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

財(cái)務(wù)管理體系建設(shè)課程
財(cái)務(wù)分析指以會(huì)計(jì)核算和報(bào)表資料及其他相關(guān)資料為依據(jù)，采用一系列專門的分析技術(shù)和方法，對(duì)企業(yè)等經(jīng)濟(jì)組織過(guò)去和現(xiàn)在有關(guān)籌資活動(dòng)、投資活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、分配活動(dòng)的盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、償債能力和增長(zhǎng)能力狀況等進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)。
2023-11-10 09:49
主講老師：展望課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

財(cái)務(wù)分析課程大綱
財(cái)務(wù)分析指以會(huì)計(jì)核算和報(bào)表資料及其他相關(guān)資料為依據(jù)，采用一系列專門的分析技術(shù)和方法，對(duì)企業(yè)等經(jīng)濟(jì)組織過(guò)去和現(xiàn)在有關(guān)籌資活動(dòng)、投資活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、分配活動(dòng)的盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、償債能力和增長(zhǎng)能力狀況等進(jìn)行分析與評(píng)價(jià)的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng)。
2023-11-10 09:33
主講老師：展望課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

共同富裕下高凈值人士財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)及資產(chǎn)配置之道

共同富裕下高凈值人士財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)及資產(chǎn)配置之道
客戶關(guān)系管理（CRM）是指企業(yè)為提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，利用相應(yīng)的信息技術(shù)以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)協(xié)調(diào)企業(yè)與顧客間在銷售、營(yíng)銷和服務(wù)上的交互，從而提升其管理方式，向客戶提供創(chuàng)新式的個(gè)性化的客戶交互和服務(wù)的過(guò)程。
2023-11-09 16:19
主講老師：鄭文斯課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

解放債務(wù)人
個(gè)人債務(wù)是區(qū)別共同債務(wù)的一個(gè)法律概念，通常在涉及夫妻關(guān)系的借款糾紛中出現(xiàn)。根據(jù)法律條款規(guī)定，夫妻個(gè)人債務(wù)是指夫妻約定為個(gè)人負(fù)擔(dān)的債務(wù)或者一方從事無(wú)關(guān)家庭共同生活時(shí)所產(chǎn)生的債務(wù)。
2023-11-08 09:33
主講老師：張子凡課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

小微企業(yè)財(cái)務(wù)非財(cái)務(wù)狀況分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

小微企業(yè)財(cái)務(wù)非財(cái)務(wù)狀況分析和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
1. 深刻理解小微信貸財(cái)務(wù)狀況分析以及邏輯檢驗(yàn)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的重要性； 2. 深刻理解小微信貸非財(cái)務(wù)狀況分析以及交叉檢驗(yàn)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的重要性； 3. 熟練掌握如何運(yùn)用邏輯檢驗(yàn)的方法進(jìn)行小微企業(yè)信貸財(cái)務(wù)非財(cái)務(wù)的分析與識(shí)別;
2023-11-07 16:16
主講老師：張志強(qiáng) 課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

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