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課程分類(lèi)

從全球宏觀經(jīng)濟(jì)剖析到私人銀行客戶(hù)的資產(chǎn)配置

從全球宏觀經(jīng)濟(jì)剖析到私人銀行客戶(hù)的資產(chǎn)配置
● 讓學(xué)員了解全球利率，全球通膨，全球能源，全球糧食的考慮層面及地域戰(zhàn)爭(zhēng)，地緣政治的考慮層面，學(xué)會(huì)疫情發(fā)展，新興產(chǎn)業(yè)，古老歷史為鑒的方式。 ● 讓學(xué)員深刻了解，盡全力幫助私人銀行客戶(hù)的投資獲利及穩(wěn)定金融服務(wù)。 ● 深刻了解，動(dòng)蕩的時(shí)代是與客戶(hù)的關(guān)系更加緊密，私人銀行客戶(hù)的投資組合求穩(wěn)為先，鞏固私人銀行團(tuán)隊(duì)與客戶(hù)的關(guān)聯(lián)
2023-05-30 15:53
主講老師：鄭宇成課時(shí)安排：1天，6小時(shí)/天

面議

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)萃取年金險(xiǎn)致勝法寶

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)萃取年金險(xiǎn)致勝法寶
● 對(duì)本公司年金險(xiǎn)有更深層次的認(rèn)識(shí)，在營(yíng)銷(xiāo)員全面認(rèn)知的同時(shí)能夠更好的向客戶(hù)推銷(xiāo)介紹產(chǎn)品，熱愛(ài)才會(huì)熱賣(mài) ● 掌握客戶(hù)KYC技巧，解決現(xiàn)有的大部分營(yíng)銷(xiāo)員存在的客戶(hù)群體問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)拓客 ● 根據(jù)客戶(hù)的不同需求，能夠快速進(jìn)行規(guī)劃，分享話(huà)術(shù)和解決方案，提高客戶(hù)的成交率 ● 掌握行業(yè)內(nèi)最金典一招制勝案例，通過(guò)經(jīng)驗(yàn)萃取，提升促單成交的成功率
2023-05-30 15:43
主講老師：朱小東課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

面議

中高端客戶(hù)留存：理財(cái)經(jīng)理儲(chǔ)蓄險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)

中高端客戶(hù)留存：理財(cái)經(jīng)理儲(chǔ)蓄險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)
銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理可圍繞以下方面進(jìn)行相應(yīng)準(zhǔn)備—— 認(rèn)知升級(jí)：《資管新規(guī)》下無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率趨勢(shì)的解讀、講解與固定收益投資金融工具的研究、篩選的應(yīng)用技術(shù)迭代：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)評(píng)測(cè)分析技能+儲(chǔ)蓄險(xiǎn)配置營(yíng)銷(xiāo)技能工具應(yīng)用：儲(chǔ)蓄險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)、彩頁(yè)、標(biāo)準(zhǔn)化合同條款工具的應(yīng)用在監(jiān)管合規(guī)經(jīng)營(yíng)要求下，學(xué)會(huì)識(shí)別客戶(hù)理財(cái)需求，結(jié)合客戶(hù)在行內(nèi)存量資金規(guī)模及客戶(hù)自身財(cái)富管理現(xiàn)狀，提供適合該類(lèi)客戶(hù)的儲(chǔ)蓄險(xiǎn)品種及配置建議，促成客戶(hù)配置儲(chǔ)蓄險(xiǎn)。
2023-05-30 13:34
主講老師：曾德飛課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

面議

中高凈值客戶(hù)財(cái)富管理“法保”（沙龍講座）
在中高凈值客戶(hù)的服務(wù)與維護(hù)中，銀行保險(xiǎn)產(chǎn)品是必須使用的產(chǎn)品工具，也是銀行中收業(yè)務(wù)增收與銀行零售業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重要產(chǎn)品，銀行業(yè)理財(cái)經(jīng)理需要借助銀行保險(xiǎn)客戶(hù)沙龍完成相應(yīng)的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)配置。
2023-05-30 13:33
主講老師：曾德飛課時(shí)安排：0.5天，6小時(shí)/天

面議

宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)（銀行）

宏觀經(jīng)濟(jì)與資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)（銀行）
● 幫助理財(cái)經(jīng)理掌握宏觀經(jīng)濟(jì)分析與解讀的知識(shí)與展業(yè)邏輯； ● 幫助理財(cái)經(jīng)理掌握結(jié)合宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)進(jìn)行資產(chǎn)配置的銷(xiāo)售技能； ● 幫助理財(cái)經(jīng)理使用資產(chǎn)配置模型為客戶(hù)進(jìn)行資產(chǎn)配置。
2023-05-30 13:32
主講老師：曾德飛課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

面議

高客經(jīng)營(yíng)：家族財(cái)富管理與傳承營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)

高客經(jīng)營(yíng)：家族財(cái)富管理與傳承營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)
● 幫助私行理財(cái)經(jīng)理掌握高客家族財(cái)富管理與傳承的必備知識(shí)與展業(yè)邏輯 ● 幫助私行理財(cái)經(jīng)理掌握結(jié)合高客資產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行家族財(cái)富管理與傳承業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的銷(xiāo)售技能 ● 幫助私行理財(cái)經(jīng)理學(xué)會(huì)使用高客家族財(cái)富管理與傳承工具為高客進(jìn)行家族財(cái)富管理
2023-05-30 13:31
主講老師：曾德飛課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

面議

“傳承無(wú)常勢(shì)，家族財(cái)富管理”沙龍（私行）
私人銀行業(yè)務(wù)中所服務(wù)的高客所持有的資產(chǎn)類(lèi)別多元且復(fù)雜，一般呈現(xiàn)出跨類(lèi)別、跨品種、跨國(guó)別、跨幣種、跨地域、跨代際等多維度復(fù)雜組合形態(tài)，在服務(wù)與維護(hù)高客的工作中，需要為高客提供兼顧以上資產(chǎn)狀態(tài)，充分調(diào)用多種財(cái)富管理工具與手段，為高客搭建家族財(cái)富管理與傳承的頂層架構(gòu)，協(xié)助高客完善家族財(cái)富管理，同時(shí)也為銀行業(yè)多種金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)提供寶貴的營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)。
2023-05-30 13:29
主講老師：曾德飛課時(shí)安排：0.5天，6小時(shí)/天

面議

銀行零售客戶(hù)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)
本次課程以案例為主，通過(guò)一個(gè)個(gè)活生生的真實(shí)案例，幫助銀行的零售業(yè)務(wù)提升數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)水平，實(shí)現(xiàn)更快更準(zhǔn)更強(qiáng)的精準(zhǔn)化銀行體現(xiàn)，并能夠應(yīng)用于銀行各種零售業(yè)務(wù)場(chǎng)景以及公轉(zhuǎn)私域的應(yīng)用中。
2023-05-29 11:50
主講老師：萬(wàn)元課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

面議

社交媒體時(shí)代零售銀行發(fā)展趨勢(shì)與轉(zhuǎn)型策略

社交媒體時(shí)代零售銀行發(fā)展趨勢(shì)與轉(zhuǎn)型策略
本次培訓(xùn)基于培訓(xùn)師十多年的金融課程培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)客戶(hù)所處的地區(qū)、行業(yè)特征及競(jìng)品分析等，為客戶(hù)提供更好的針對(duì)性營(yíng)銷(xiāo)培訓(xùn)，從而更好的剖析在社交媒體時(shí)代你零售企業(yè)應(yīng)該如何發(fā)展轉(zhuǎn)型，從而更好的為企業(yè)謀發(fā)展，為員工找突破，為客戶(hù)找收益的三方共贏局面。
2023-05-29 11:49
主講老師：萬(wàn)元課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

面議

客戶(hù)心理分析與KYC技巧
本次課程基于培訓(xùn)師10多年的金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，及扎實(shí)的消費(fèi)者行為學(xué)功底，幫助客戶(hù)更好的了解客戶(hù)（Know your client，簡(jiǎn)稱(chēng)KYC，中文譯為了解你的客戶(hù)），幫助理財(cái)客戶(hù)經(jīng)理克服心理關(guān)，提升專(zhuān)業(yè)知識(shí)，增強(qiáng)與客戶(hù)的黏性。從而更好的客戶(hù)提供服務(wù)，幫助銀行、個(gè)人和客戶(hù)的三方共贏。銀行獲得利潤(rùn)，個(gè)人獲得發(fā)展，客戶(hù)獲得收益！
2023-05-29 11:48
主講老師：萬(wàn)元課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

面議

基金銷(xiāo)售與基金定投營(yíng)銷(xiāo)
本次課程基于當(dāng)前基金投資者的用戶(hù)畫(huà)像出發(fā)，結(jié)合金融機(jī)構(gòu)實(shí)際銷(xiāo)售情況和條件，為金融機(jī)構(gòu)提供可落地、易操作的行動(dòng)方案，增加收入和利潤(rùn)，提高客戶(hù)黏性等。經(jīng)過(guò)這次課程，學(xué)員將提升對(duì)于客戶(hù)精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)的能力，提高對(duì)于客戶(hù)選擇產(chǎn)品的把握，增強(qiáng)能力等。
2023-05-29 11:47
主講老師：萬(wàn)元課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

面議

對(duì)公大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)
本課程從講師十多年的銀行對(duì)公從業(yè)&咨詢(xún)&培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)出發(fā)，為學(xué)員提供可落地、可執(zhí)行的培訓(xùn)課程，旨在提高學(xué)院對(duì)公大客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)的能力。
2023-05-29 11:46
主講老師：萬(wàn)元課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

面議

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)情況下的財(cái)富管理及財(cái)富傳承

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)情況下的財(cái)富管理及財(cái)富傳承
● 認(rèn)識(shí)到高凈值客戶(hù)的自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力和風(fēng)險(xiǎn)承受意愿 ● 認(rèn)識(shí)到財(cái)富管理的收益來(lái)源情況及風(fēng)險(xiǎn)分布 ● 幫助財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的專(zhuān)業(yè)人員掌握現(xiàn)金流運(yùn)算的基本法則 ● 掌握目前主流高凈值客戶(hù)的需求與風(fēng)險(xiǎn)提示 ● 掌握預(yù)測(cè)客戶(hù)潛在風(fēng)險(xiǎn)的能力，從而更好打擊客戶(hù)的潛在痛點(diǎn) ● 增強(qiáng)客戶(hù)的黏性，讓你成為客戶(hù)心中的KOL（關(guān)鍵意見(jiàn)領(lǐng)袖）
2023-05-29 11:45
主講老師：萬(wàn)元課時(shí)安排：2天，6小時(shí)/天

面議

贏在起點(diǎn)——銀行新員工角色轉(zhuǎn)換與職業(yè)素質(zhì)課程

贏在起點(diǎn)——銀行新員工角色轉(zhuǎn)換與職業(yè)素質(zhì)課程
本課程以“贏在起點(diǎn)”為主線(xiàn)，以提升銀行業(yè)新員工職業(yè)化素質(zhì)為重點(diǎn)，圍繞新員工的角色認(rèn)知、職業(yè)目標(biāo)、職業(yè)意識(shí)、工作方法、核心能力、自我管理等職業(yè)素質(zhì)要項(xiàng)，運(yùn)用技巧講授、案例研討、視頻教學(xué)、互動(dòng)練習(xí)、測(cè)試思考等授課方法。
2023-05-24 11:12
主講老師：蘭潔課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

資產(chǎn)估值方法與運(yùn)用
1.估值方法概述； 2.現(xiàn)金流貼現(xiàn)估值法及其運(yùn)用； 3.自由現(xiàn)金流分析；
2023-05-18 14:39
主講老師：藍(lán)裕平課時(shí)安排：2天/6小時(shí)一天

面議

債券市場(chǎng)分析與投資策略
債券市場(chǎng)概要；債券的主要分類(lèi)；可轉(zhuǎn)換債券及其交易；
2023-05-18 14:24
主講老師：藍(lán)裕平課時(shí)安排：1-2天/6小時(shí)一天

面議

行為金融學(xué)
通過(guò)對(duì)行為金融學(xué)基本理論的學(xué)習(xí)和案例分析，了解多數(shù)人在投資決策中可能的錯(cuò)誤和偏差，從而提高自身的決策水平。
2023-05-18 14:22
主講老師：藍(lán)裕平課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

新經(jīng)濟(jì)背景下銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新方法與思路

新經(jīng)濟(jì)背景下銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新方法與思路
1.中國(guó)經(jīng)濟(jì)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析； 2.金融體系發(fā)展的趨勢(shì)與商業(yè)銀行的挑戰(zhàn)與機(jī)遇； 3.“專(zhuān)精特新”企業(yè)與銀行金融業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展;
2023-05-18 14:22
主講老師：藍(lán)裕平課時(shí)安排：3-6小時(shí)

面議

投資銀行業(yè)務(wù)
投資銀行業(yè)務(wù)概論；企業(yè)融資需求分析；定息工具投融資策劃；
2023-05-18 14:10
主講老師：藍(lán)裕平課時(shí)安排：2天/6小時(shí)一天

面議

商業(yè)銀行如何開(kāi)拓投資銀行業(yè)務(wù)
1.投資銀行業(yè)務(wù)概論； 2.企業(yè)融資需求分析； 3.資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)；
2023-05-18 14:07
主講老師：藍(lán)裕平課時(shí)安排：2天/6小時(shí)一天

面議

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