| |
|
|
- 《財富管理》課程大綱
- 財富一般分為個人財富、社會財富、國家財富三種。財富管理是指以客戶為中心，設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負債、流動性進行管理，以滿足客戶不同階段的財務(wù)需求，幫助客戶達到降低風險、實現(xiàn)財富保值、增值和傳承等目的。 財富管理范圍包括 : 現(xiàn)金儲蓄及管理、債務(wù)管理、個人風險管理、保險計劃、投資組合管理、退休計劃及遺產(chǎn)安排。
- 2023-05-06 09:43
- 主講老師：周紅 課時安排：兩天
|
|
面議
|
