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        高凈客戶KYC策略和投顧方案
        		
 


          

        • 高凈客戶KYC策略和投顧方案
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        • 我們需要通過對以往產(chǎn)品營銷中存在的問題進(jìn)行溯源，發(fā)現(xiàn)問題的癥結(jié)，才能實現(xiàn)可持續(xù)營銷。在實踐營銷過程中需要通過多種方式進(jìn)行KYC和KYP才能在財富管理理念引導(dǎo)下真正開展以資產(chǎn)配置方案為核心的專業(yè)服務(wù)，提升復(fù)雜產(chǎn)品的銷售能力，建立起客戶可信任的關(guān)系，完成機(jī)構(gòu)各項考核任務(wù)指標(biāo)。持續(xù)為客戶創(chuàng)造財富，為自己創(chuàng)造業(yè)績。
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        • 2023-11-10 15:36  
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        • 主講老師：周宏斌 課時安排：1天/6小時
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面議
        
        		

        

        

        

        

        

        
 

        混合所有制改革和國有企業(yè)資產(chǎn)運營管理
        		
 


          

        • 混合所有制改革和國有企業(yè)資產(chǎn)運營管理
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        • 宏觀經(jīng)濟(jì) 即宏觀層面的國民經(jīng)濟(jì)，包括一國國民經(jīng)濟(jì)總量、國民經(jīng)濟(jì)構(gòu)成(主要分為GDP部門與非GDP部門)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度(人類發(fā)展指數(shù)、社會發(fā)展指數(shù)、社會福利指數(shù)、幸福指數(shù))。
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        • 2023-11-10 13:15  
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        • 主講老師：鐘巖 課時安排：1天/6小時
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面議
        
        		

        

        

        

        

        

        
 

        政府和社會資本合作(PPP)：概念、框架、法規(guī)與實務(wù)要點
        		
 


          

        • 政府和社會資本合作(PPP)：概念、框架、法規(guī)與實務(wù)要點
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        • 本課程介紹PPP的概念、內(nèi)涵、框架、特征、優(yōu)缺點、法規(guī)政策和項目流程、評估、結(jié)構(gòu)、合同、資金來源、風(fēng)險管理與典型案例等，PPP所基于的項目融資的很多做法也適用于其它商業(yè)項目，如實現(xiàn)有限追索以隔離項目風(fēng)險對投資企業(yè)的影響。
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        • 2023-11-10 14:12  
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        • 主講老師：王守清 課時安排：1-2天
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面議
        
        		

        

        

        

        

        

        
 

        資產(chǎn)配置規(guī)劃書撰寫
        		
 


          

        • 資產(chǎn)配置規(guī)劃書撰寫
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        • 經(jīng)濟(jì)是價值的創(chuàng)造、轉(zhuǎn)化與實現(xiàn)；人類經(jīng)濟(jì)活動就是創(chuàng)造、轉(zhuǎn)化、實現(xiàn)價值，滿足人類物質(zhì)文化生活需要的活動。
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        • 2023-11-09 16:23  
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        • 主講老師：鄭文斯 課時安排：1天/6小時
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面議
        
        		

        

        

        

        

        

        
 

        私行顧問陪訪助力理財經(jīng)理完美成交
        		
 



 
 
面議
        
        		

        

        

        

        

        

        
 

        高凈值客戶資產(chǎn)配置實戰(zhàn)訓(xùn)練
        		
 


          

        • 高凈值客戶資產(chǎn)配置實戰(zhàn)訓(xùn)練
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        • 既要學(xué)會幫助客戶保值增值，也要正確引導(dǎo)客戶學(xué)會面對產(chǎn)品正常的虧損和走勢變化。幫助銀行從業(yè)人員成為一名專業(yè)的財富管理專家。
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        • 2023-11-09 12:02  
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        • 主講老師：趙燕 課時安排：1天/6小時
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面議
        
        		

        

        

        

        

        

        
 

        當(dāng)前熱點經(jīng)濟(jì)問題解讀以及企業(yè)組織變革與創(chuàng)新
        		
 



 
 
面議
        
        		

        

        

        

        

        

        
 

        新型農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主體與融資需求分析
        		
 


          

        • 新型農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主體與融資需求分析
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        • 1. 讓學(xué)員充分了解新型農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主體有哪些 ；
2. 了解普惠金融，互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)對于新型農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主體金融服務(wù)的重要性；
3. 學(xué)習(xí)新型農(nóng)村經(jīng)濟(jì)主體融資需求差異化分析;
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        • 2023-11-07 16:21  
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        • 主講老師：張志強(qiáng) 課時安排：1天/6小時
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面議
        
        		

        

        

        

        

        

        
 

        新形勢下普惠金融個人信貸業(yè)務(wù)營銷拓展與創(chuàng)新
        		
 



 
 
面議
        
        		

        

        

        

        

        

        
 

        小微信貸貸后管理與風(fēng)險預(yù)警
        		
 


          

        • 小微信貸貸后管理與風(fēng)險預(yù)警
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        • 貸后管理是銀行為了防范風(fēng)險,對本行與他行征信情況進(jìn)行復(fù)查的一個過程。如果銀行通過貸后管理發(fā)現(xiàn)用戶違規(guī)使用信用卡,銀行可能會為了控制風(fēng)險,而給用戶降額或者封卡。所以用戶買使用信用卡時,要正確和規(guī)范使用。
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        • 2023-11-07 16:19  
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        • 主講老師：張志強(qiáng) 課時安排：1天/6小時
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面議
        
        		

        

        

        

        

        

        
 

        消費金融風(fēng)控與反欺詐
        		
 


          

        • 消費金融風(fēng)控與反欺詐
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        • 1. 了解消費金融常見的風(fēng)控方式和策略；
2. 認(rèn)識反欺詐在消費金融中的重要性；
3. 討論風(fēng)控為何是消費金融的核心;
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        • 2023-11-07 16:13  
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        • 主講老師：張志強(qiáng) 課時安排：1天/6小時
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面議
        
        		

        

        

        

        

        

        
 

        農(nóng)村金融環(huán)境分析
        		
 


          

        • 農(nóng)村金融環(huán)境分析
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        • 1. 讓學(xué)員充分了解新形勢下“三農(nóng)”以及三權(quán)確立后農(nóng)村金融工作的背景和形勢 ；
2. 了解互聯(lián)網(wǎng)對于農(nóng)村金融工作的影響以及意義；
3. 深刻理解金融服務(wù)對于“三農(nóng)”的三大具體目標(biāo)；
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        • 2023-11-07 16:05  
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        • 主講老師：張志強(qiáng) 課時安排：1天/6小時
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面議
        
        		

        

        

        

        

        

        
 

        農(nóng)村精準(zhǔn)扶貧與農(nóng)村金融服務(wù)
        		
 



 
 
面議
        
        		

        

        

        

        

        

        
 

        打造信貸團(tuán)隊思想課程大綱
        		
 


          

        • 打造信貸團(tuán)隊思想課程大綱
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        • 團(tuán)隊不只是簡單的組合，優(yōu)秀團(tuán)隊更像是… 于是，一旦作出決定，整個團(tuán)隊一定會受到激勵，義無反顧地去執(zhí)行決定。
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        • 2023-11-07 16:01  
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        • 主講老師：張志強(qiáng) 課時安排：1天/6小時
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面議
        
        		

        

        

        

        

        

        
 

        對公客戶經(jīng)理信貸合規(guī)實務(wù)課綱
        		
 


          

        • 對公客戶經(jīng)理信貸合規(guī)實務(wù)課綱
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        • 信貸業(yè)務(wù)操作流程規(guī)范是信貸管理工作規(guī)范的基礎(chǔ)性工作要求，信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營對目前銀行的重要性和高風(fēng)險性，決定了信貸業(yè)務(wù)處理過程中必須始終貫穿合規(guī)意識和風(fēng)險意識，并將其具體落實在信貸的八大業(yè)務(wù)流程的過程中；
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        • 2023-11-07 16:00  
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        • 主講老師：張志強(qiáng) 課時安排：1天/6小時
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面議
        
        		

        

        

        

        

        

        
 

        商業(yè)銀行普惠金融零貸業(yè)務(wù)增戶擴(kuò)面實務(wù)
        		
 


          

        • 商業(yè)銀行普惠金融零貸業(yè)務(wù)增戶擴(kuò)面實務(wù)
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        • 隨著國際及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式的快速變化，以及行業(yè)外及行業(yè)內(nèi)競爭態(tài)勢的競爭加劇，從盈收角度思考，各家商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)均面臨著“業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)+客戶結(jié)構(gòu)”優(yōu)化調(diào)整的重大壓力，零貸業(yè)務(wù)的重要性日漸凸顯！
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        • 2023-11-07 15:30  
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        • 主講老師：張淼 課時安排：1天/6小時
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面議
        
        		

        

        

        

        

        

        
 

        打造穩(wěn)健的風(fēng)險和回款管理體系
        		
 


          

        • 打造穩(wěn)健的風(fēng)險和回款管理體系
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        • 近十年來，全球發(fā)生了許多地緣政治、貿(mào)易沖突、金融危機(jī)、疫情災(zāi)害、外匯風(fēng)險、局部戰(zhàn)爭等風(fēng)險事件，華為公司處于一個動蕩復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境中，這也將成為常態(tài)化的經(jīng)營挑戰(zhàn)。
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        • 2023-11-07 13:58  
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        • 主講老師：余越漢 課時安排：1天/6小時
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面議
        
        		

        

        

        

        

        

        
 

        基于基金健診的基金售后流程重塑
        		
 


          

        • 基于基金健診的基金售后流程重塑
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        • 代為消費者安裝、調(diào)試產(chǎn)品；根據(jù)消費者要求，進(jìn)行有關(guān)使用等方面的技術(shù)指導(dǎo)；保證維修零配件的供應(yīng)；負(fù)責(zé)維修服務(wù)；對產(chǎn)品實行“三包”，即包修、包換、包退。
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        • 2023-11-07 13:01  
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        • 主講老師：張博聞 課時安排：1天/6小時
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面議
        
        		

        

        

        

        

        

        
 

        當(dāng)前市場環(huán)境下的理財產(chǎn)品營銷及客戶提升實戰(zhàn)技巧
        		
 


          

        • 當(dāng)前市場環(huán)境下的理財產(chǎn)品營銷及客戶提升實戰(zhàn)技巧
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        • 財富管理是指以客戶為中心，設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險、實現(xiàn)財富保值、增值和傳承等目的。
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        • 2023-11-07 12:58  
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        • 主講老師：張博聞 課時安排：1天/6小時
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面議
        
        		

        

        

        

        

        

        
 

        財富管理轉(zhuǎn)型趨勢及打法
        		
 


          

        • 財富管理轉(zhuǎn)型趨勢及打法
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        • 財富管理是指以客戶為中心，設(shè)計出一套全面的財務(wù)規(guī)劃，通過向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險、實現(xiàn)財富保值、增值和傳承等目的。
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        • 2023-11-07 12:47  
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        • 主講老師：張博聞 課時安排：1天/6小時
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面議
        
        		

        

        

        

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