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當(dāng)前投資環(huán)境下的基金營(yíng)銷與客戶維護(hù)技巧

當(dāng)前投資環(huán)境下的基金營(yíng)銷與客戶維護(hù)技巧
財(cái)富管理是指以客戶為中心，設(shè)計(jì)出一套全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃，通過(guò)向客戶提供現(xiàn)金、信用、保險(xiǎn)、投資組合等一系列的金融服務(wù)，將客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動(dòng)性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富保值、增值和傳承等目的。
2023-11-07 12:23
主講老師：張博聞課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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當(dāng)前投資環(huán)境下的大客戶維護(hù)技巧
(1) 政治因素，如國(guó)家和社會(huì)是否安定，投資的風(fēng)險(xiǎn)程度等； (2) 市場(chǎng)因素，如市場(chǎng)構(gòu)成及其容量，人民消費(fèi)能力及消費(fèi)習(xí)慣； (3) 資源因素，如資源的蘊(yùn)藏量、開發(fā)水平和利用程度等；
2023-11-07 09:40
主講老師：張博聞課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

如何成為一名優(yōu)秀的理財(cái)經(jīng)理（十大模塊課程）
針對(duì)金融機(jī)構(gòu)新轉(zhuǎn)崗的理財(cái)經(jīng)理，提供崗前全客群、多方位的技能提升培訓(xùn)，包括顧問(wèn)式銷售、隨機(jī)快銷、電話約訪和面訪KYC溝通、資產(chǎn)配置流程下基金、保險(xiǎn)、黃金等復(fù)雜產(chǎn)品銷售、客群分類和經(jīng)營(yíng)技巧。
2023-11-06 17:04
主講老師：尹婕課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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高凈值人士家庭資產(chǎn)保值與增值配置邏輯重構(gòu)實(shí)訓(xùn)課程

高凈值人士家庭資產(chǎn)保值與增值配置邏輯重構(gòu)實(shí)訓(xùn)課程
財(cái)富保全與傳承是當(dāng)下中高端人士在家庭資產(chǎn)配置中的一個(gè)重要需求，面對(duì)各類金融資產(chǎn)屬性，擁有法律屬性，能實(shí)現(xiàn)三權(quán)分立，就顯得尤為重要了，而他益類金融產(chǎn)品（人壽保險(xiǎn)、保險(xiǎn)金信托、家族信托）就能很好的滿足客戶的配置需求，為之有效實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)定向傳承、婚姻資產(chǎn)保全、各類稅務(wù)籌劃、家企資產(chǎn)隔離等保全與傳承的功能。
2023-11-02 16:34
主講老師：葉琳媛課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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農(nóng)業(yè)企業(yè)資本運(yùn)營(yíng)
資本運(yùn)營(yíng)型是利用農(nóng)村集體積累資金進(jìn)行投融資從而轉(zhuǎn)化為經(jīng)營(yíng)資本的一種實(shí)現(xiàn)形式。在農(nóng)村集體存量資金富余與集體經(jīng)濟(jì)收入增長(zhǎng)受限的情況下，通過(guò)集體積累資金的合理流動(dòng)與市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)，發(fā)展投資經(jīng)濟(jì)，既能盤活存量、提高集體資本回報(bào)，又能帶來(lái)增量、拓展新型農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展渠道。
2023-11-02 16:00
主講老師：臧日宏課時(shí)安排：1-2天

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資本運(yùn)營(yíng)與公司上市
以資本最大限度增值為目的，對(duì)資本及其運(yùn)動(dòng)所進(jìn)行的運(yùn)籌和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。它有兩層意思：第一，資本運(yùn)營(yíng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下社會(huì)配置資源的一種重要方式，它通過(guò)資本層次以上的資源流動(dòng)來(lái)優(yōu)化社會(huì)的資源配置結(jié)構(gòu)。第二，從微觀上講，資本運(yùn)營(yíng)是利用市場(chǎng)法規(guī)，通過(guò)資本本身的技巧性運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)資本增值、效益增長(zhǎng)的一種運(yùn)營(yíng)方式。
2023-11-02 15:58
主講老師：臧日宏課時(shí)安排：1-2天

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政府招商引資策略
“招商難，精準(zhǔn)招商更難”！作為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)“三駕馬車”中投資的關(guān)鍵力量，招商引資一直是各地政府的頭等大事與主要痛點(diǎn)。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的到來(lái)，以讓利為核心的傳統(tǒng)招商引資策略吸引投資的效能日漸式微，且問(wèn)題頻發(fā)。東湖大數(shù)據(jù)認(rèn)為，只有圍繞特色重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展需求做到精準(zhǔn)招商，鎖定符合產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，才能更好地發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。那么，地方政府應(yīng)當(dāng)如何開展產(chǎn)業(yè)鏈招商呢？
2023-11-02 15:50
主講老師：臧日宏課時(shí)安排：1-2天

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資本市場(chǎng)分析體系與公募基金檢視
隨著2022年的結(jié)束，2023年的開始，烏云密布、波詭云譎又撲朔迷離。2023年疫情的全面開放，閏二月的潮氣蓬勃，突如其來(lái)的又極其少見(jiàn)的美國(guó)加息和多家銀行連續(xù)“暴雷”，A股似乎就是接力棒，剛剛脫手春節(jié)消費(fèi)行情、轉(zhuǎn)瞬即逝走完了數(shù)字經(jīng)濟(jì)、芯片啟動(dòng)開始了整個(gè)行業(yè)的輪動(dòng)。
2023-11-01 16:03
主講老師：玄一課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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市場(chǎng)波動(dòng)下權(quán)益產(chǎn)品服務(wù)技巧及資管信托類產(chǎn)品辨析

市場(chǎng)波動(dòng)下權(quán)益產(chǎn)品服務(wù)技巧及資管信托類產(chǎn)品辨析
2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國(guó)，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國(guó)的“逆全球化”趨勢(shì)進(jìn) 一步加強(qiáng)，中美摩擦持續(xù)加劇，國(guó)際地緣政治復(fù)雜化，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。
2023-11-01 16:01
主講老師：玄一課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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大類資產(chǎn)配置及項(xiàng)下各類對(duì)應(yīng)產(chǎn)品解析

大類資產(chǎn)配置及項(xiàng)下各類對(duì)應(yīng)產(chǎn)品解析
2019年12月，新型冠狀病毒肺炎突襲中國(guó)，并在全球迅速蔓延。在疫情作用下，世界多國(guó)的“逆全球化”趨勢(shì)進(jìn) 一步加強(qiáng)，中美摩擦持續(xù)加劇，國(guó)際地緣政治復(fù)雜化，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的不確定性增加。
2023-11-01 16:00
主講老師：玄一課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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高凈值客戶資產(chǎn)檢視邏輯（2.0升級(jí)版）
2023年的開門紅即將到來(lái)，無(wú)論是銀行、券商還是保險(xiǎn)公司和財(cái)富公司都在爭(zhēng)搶三大資源，即“客戶資源、資金資源、員工資源”。
2023-11-01 15:56
主講老師：玄一課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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資管新規(guī)后房地產(chǎn)項(xiàng)目各階段融資方式大全及要點(diǎn)解析

資管新規(guī)后房地產(chǎn)項(xiàng)目各階段融資方式大全及要點(diǎn)解析
資管新規(guī)后，房地產(chǎn)行業(yè)整體而言”現(xiàn)金為王”！對(duì)開發(fā)商而言在資金全面收緊的情況下，如何充分掌握地產(chǎn)項(xiàng)目每個(gè)開發(fā)環(huán)節(jié)上的融資方式？以及如何充分挖掘有效的融資渠道？并迅速回籠現(xiàn)金，提高資金周轉(zhuǎn)效率？是每個(gè)開發(fā)商必須面臨的問(wèn)題。
2023-10-30 10:58
主講老師：許愿課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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中小企業(yè)資本運(yùn)作策略與操作實(shí)務(wù)暨經(jīng)典案例解析

中小企業(yè)資本運(yùn)作策略與操作實(shí)務(wù)暨經(jīng)典案例解析
企業(yè)都面臨著找尋企業(yè)發(fā)展新動(dòng)能的問(wèn)題，下一波的亮點(diǎn)在哪里？如何抓住中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的機(jī)遇？在資本市場(chǎng)進(jìn)入注冊(cè)制的時(shí)代，如何與金融投資和資本市場(chǎng)深度合作？實(shí)現(xiàn)產(chǎn)融結(jié)合，為企業(yè)發(fā)展提供新的增長(zhǎng)新動(dòng)力，是擺在每一家企業(yè)的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。
2023-10-30 10:57
主講老師：許愿課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

中國(guó)最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整政策解析與會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)案例運(yùn)用

中國(guó)最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整政策解析與會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)案例運(yùn)用
財(cái)政部發(fā)布的最新關(guān)于收入、政府補(bǔ)助、金融工具、套期會(huì)計(jì)、租賃等會(huì)計(jì)準(zhǔn)則修訂及《財(cái)務(wù)報(bào)表格式》變更等通知，主要是為解決執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)，在財(cái)務(wù)報(bào)告編制中遇到的疑難問(wèn)題，規(guī)范企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告的列報(bào)。
2023-10-30 10:51
主講老師：許愿課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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粵港澳大灣區(qū)投資拿地價(jià)值分析與投資布局經(jīng)驗(yàn)

粵港澳大灣區(qū)投資拿地價(jià)值分析與投資布局經(jīng)驗(yàn)
粵港澳大灣區(qū)科技創(chuàng)新資源豐富，是重要的科技產(chǎn)業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、航運(yùn)物流和制造業(yè)中心,擁有完備的創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，區(qū)域城市建設(shè)和地產(chǎn)開發(fā)均比較成熟，土地增值十分明顯。
2023-10-30 10:47
主講老師：許愿課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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上市企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)與實(shí)施技巧暨案例解析

上市企業(yè)內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)與實(shí)施技巧暨案例解析
內(nèi)部審計(jì)目的多樣，審計(jì)涵蓋的范圍寬廣，主要服務(wù)于管理層的管理，幫助管理層分析評(píng)價(jià)企業(yè)的內(nèi)部控制流程，并就內(nèi)部控制系統(tǒng)的優(yōu)化提供管理建議。內(nèi)部審計(jì)人員必須要重新審視自己的審計(jì)程序與方法，與時(shí)俱進(jìn)，圓滿完成自身角色的變化。
2023-10-27 16:07
主講老師：許愿課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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企業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)與營(yíng)運(yùn)資本管理實(shí)務(wù)操作暨案例解析

企業(yè)現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)與營(yíng)運(yùn)資本管理實(shí)務(wù)操作暨案例解析
企業(yè)現(xiàn)金流量管理是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的重中之重，是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力的具體體現(xiàn)。在經(jīng)濟(jì)增速下滑的當(dāng)代，越來(lái)越多的企業(yè)更加重視現(xiàn)金流的管理和資金鏈的風(fēng)險(xiǎn)，希望可以提升企業(yè)的資金使用效率和效益，能使企業(yè)在目前更加激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于不敗之地，保證企業(yè)的長(zhǎng)久發(fā)展與不斷壯大。
2023-10-27 15:25
主講老師：許愿課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

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企業(yè)工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)務(wù)與技巧暨案例解析

企業(yè)工程項(xiàng)目審計(jì)實(shí)務(wù)與技巧暨案例解析
課程以案說(shuō)法，針對(duì)不同的審計(jì)對(duì)象、有不同的審計(jì)方法，讓枯燥的審計(jì)知識(shí)、方法和技巧鮮活展現(xiàn)。企業(yè)相關(guān)人員必須要重新審視自己的審計(jì)程序與方法，與時(shí)俱進(jìn)圓滿完成自身角色的變化。
2023-10-27 15:07
主講老師：許愿課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

企業(yè)IPO上市實(shí)務(wù)與資本運(yùn)作暨風(fēng)險(xiǎn)投資要點(diǎn)解析

企業(yè)IPO上市實(shí)務(wù)與資本運(yùn)作暨風(fēng)險(xiǎn)投資要點(diǎn)解析
全面梳理上市診斷的方法，全面掌握如何設(shè)計(jì)上市方案，全面掌握如何進(jìn)行“零稅負(fù)”上市重組，全面掌握上市前如何引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資，明確成功路演的原則。
2023-10-27 14:14
主講老師：許愿課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

民營(yíng)企業(yè)改制與IPO上市暨融資實(shí)務(wù)
介紹如何通過(guò)建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)開發(fā)、成立和實(shí)施項(xiàng)目。提供成功融資的路線圖，介紹各參與方的角色和職責(zé)；提供項(xiàng)目融資有關(guān)的戰(zhàn)略決策和財(cái)務(wù)建模工具；介紹失敗項(xiàng)目案例，解釋項(xiàng)目融資中應(yīng)當(dāng)著力規(guī)避的常見(jiàn)陷阱。
2023-10-27 13:08
主講老師：許愿課時(shí)安排：1天/6小時(shí)

面議

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