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投資產品一頁通制作培訓
課程對象:中階、高階理財經理課程大綱/要點:一、《產品一頁通》手冊制作體系:1.手冊原則:為歷史負責;2.手冊重點:KYC與產
2023-11-13 16:17
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
大類資產分析報告的撰寫與財經早報的制作
課程對象:高階理財經理課程大綱/要點:一、多元化大類資產配置簡介:1.大類資產配置的原因;2.投資交易與資產配置;3.多元化
2023-11-13 16:15
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
財富管理業務轉型戰略戰術與最佳實踐經驗分享
授課方式:專業先行、策略導入、數據支持、演練對戰、頭腦風暴;授課對象:初階、中階理財經理授課大綱一、新常態下的零售銀行轉型
2023-11-13 16:05
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
財富管理市場與高凈人士刻畫
授課方式:專業先行、策略導入、數據支持、頭腦風暴;授課對象:中階理財經理授課大綱一、以數據分析之力,打造財富管理優勢1.全
2023-11-13 16:01
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
家庭
財務
保障保全體系建設之保險篇
授課方式:專業先行、策略導入、數據支持、演練對戰、頭腦風暴;授課對象:理財經理授課大綱:一、第一講:家庭
財務
保障保全路徑
2023-11-13 15:59
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
理財經理個人IP打造方法
課程背景:我們所面對的客戶和公域性質產品所面對的客戶完全不一樣,而且我們所出售的產品和服務最終的變現手段也和公域流量領域
2023-11-13 15:52
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
優秀理財經理的評價標準——基金業務實操
第五課:【課程目標】?掌握基金業務周期輪動不同階段的營銷策略?掌握理財到期客戶基金轉化技巧?掌握基金銷售技巧?了解市場判
2023-11-13 14:55
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
《高客談單必殺技》——高凈值客戶的財富診斷
課程背景:后疫情時代的零售業務,競爭日趨激烈。行員雖有較高的忠誠度和穩定度,但知識儲備、危機意識、服務營銷等諸多當下的關
2023-11-13 11:08
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
《中國養老現狀與規劃》——基于長壽風險管理的財富規劃
課程背景:銀發浪潮席卷中國,老齡化社會已然到來。近些年國家出臺了很多跟養老相關的人口政策,如個人養老金制度、延遲退休、放
2023-11-13 10:45
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
企業
財務
戰略與前瞻
課程大綱課 題:企業
財務
戰略與前瞻 1兼并收購及并購中的資產重組與股權置換兼并收購的模式分類國際上通行的并購概念中國公
2023-11-13 10:36
[北京]
清大EMBA研究中心
[已核實]
面議
理財經理電話邀約技巧課程
周宏斌老師有37年金融銀行從業背景,長期身處個人理財管理的第一線,做過營銷、帶過團隊、創設過產品,長期管理經歷總結了一整套
2023-11-10 15:19
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
共同富裕與金稅四期背景下的高凈值人士稅收征管解析
課程背景:尤其是大數據時代的到來,隨著金稅工程的全面上線,推動了我國稅收信息化的發展,同時我國的稅務體制也發生了巨大的變
2023-11-10 15:12
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
共同富裕、三次分配、稅制改革、法治進程 新形勢、新政策背景下的私人財富規劃邏輯
課程背景:我國的高凈值人士大多是隨著近二十年的市場經濟發展而完成了私人財富的積累,但由于資產本身具有商業風險和市場風險,
2023-11-10 15:10
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
企業生命周期視角下的企業主財富管理全景解析
課程背景:企業主群體是高凈值人群的絕對主體,且其財富管理復雜程度極高。但從最近的私人銀行的報告中看到,眾多高凈值人士對金
2023-11-10 15:10
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
家族信托在財富保護與財富傳承中的應用
課程背景:家族信托模式下的財富管理已經轉向為高凈值人群提供綜合解決方案,越來越多的高凈值人士開始把家族信托作為財富管理與
2023-11-10 15:06
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
高凈值人士的財富法律風險及防控策略
課程背景:高凈值人士的私人財富安全需要從現實環境出發,并在財富傳承、資產配置、安全保障等方面,以防范風險、規避風險為主導
2023-11-10 15:06
[北京]
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[未核實]
面議
大額保單在私人財富管理中的實務運用
課程背景:以終身壽險和年金險為代表的大額保單,在高凈值人士私人財富規劃中起到不可替代的作用,已經成為財富管理領域無疑的共
2023-11-10 15:05
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
全面預算管理課程大綱
在工作中,您是否遇到過以下問題:·預算流于形式,到底怎么的預算才能落地?·預算中討價還價還價現象嚴重。怎么解決?·沒有預
2023-11-10 11:12
[北京]
清大EMBA報名中心
[未核實]
面議
內部審計與內部控制課程大綱
在工作中,您是否遇到過以下問題:·如何通過內部審計發現企業經營異常并及時采取有效措施加以優化?·如何通過審計促進企業戰略
2023-11-10 10:30
[北京]
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[未核實]
面議
家具行業內部審計課程大綱
一、內部審計組織架構和審計流程(一)內部審計的作用是什么?(二)什么樣的組織機構適合你的公司?(三)如何確定內部審計目標
2023-11-10 10:11
[北京]
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