李竹老師常駐地區：上海
李竹老師（上海）
★ 國家注冊CFP理財規劃師
★ PCT專業組織教練
★ 上海培訓協會常務理事、常務副秘書長
★ 證券、基金、期貨從業資格
★ 互聯網金融眾籌經紀師
簡介：
10年 教育管理及教學。
5年 外資企業銷售管理。（主要從事品牌化妝品銷售管理，渠道拓展和人員管理。）
6年 證券行業。（從事營銷管理、員工隊伍建設、銀行渠道經營、企業內訓等工作。）
5年 職業培訓師。（專職從事金融行業員工隊伍建設和能力提升，市場經營管理及營銷技能培養。）
主要服務于銀行、證券、基金公司及財富管理等金融機構。
教育經歷：
武漢華中科技大學 工商管理
天津教育學院 心理學和教育學
天津工業大學 服裝設計
主講課程：
《業務渠道拓展及經營維護》
《團隊管理人員核心技能提升》
《有效拓展中高端客戶》
《營銷活動策劃與執行》
《互聯網金融及網絡營銷》
《零售業務拓展和管理》
《客戶關系管理及資源深挖維護》
《金融理財業務及專業銷售技巧》
《銀行開門紅營銷整體實施步驟》
授課風格：
1、案例教學法，通過大量真實案例解讀業務環節中的具體問題。
2、實操性強，指導落地實施細節。
3、課堂氣氛活潑，注重引發學員思考。
4、課程內容更新速度快，始終落腳點在市場最前沿。
服務客戶：
證券行業：國信證券總部、中信建投總部、恒泰證券總部、山西證券總部、西部證券總部、東莞證券總部、海通證券總部、上海證券總部、齊魯證券總部、國元證券總部、渤海證券總部、東興證券總部、國泰君安云南分公司、國泰君安重慶分公司、國泰君安上海分公司、中投證券上海管理部、安信證券廣東地區營業部、華西證券成都地區、廣發證券廣東地區、華泰證券天津分公司、西南證券、中信證券北京分公司……
銀行系統：
國有行：山東省建行、河南省農行、河南省工行、農行舟山分行、農行臺州分行、交行上海分行、交行無錫分行、中行上海分行、中行臨海分行、農行忻州分行、呼和浩特銀行業協會、巴彥淖爾銀行業協會、包頭銀行業協會、建行福建分行、建行常州分行、建行臺州分行、
商業銀行：杭州銀行總部、嘉興銀行總部、中信銀行總部、浦發銀行上海分行、華夏銀行上海分行、
農信系統：安徽農商行、鄭州中牟農商行、溫州農商行、蘭州農商行、鄭州鶴壁農商行、甘肅榆中合行、甘肅省古浪合行、浙江郵政儲蓄銀行、寧波郵儲、呼和浩特郵政銀行、甘肅臨洮農商行、甘肅天水合行、沈陽農商行、江西萍鄉農商行、甘肅敦煌農商行、江蘇宜興農商行……
其他：中德安聯總部、恒天財富、中新力合、浦銀安盛基金、信達澳銀基金、宜信財富、華寶信托、融金匯銀貴金屬、中國人保、小牛資本……
《高端客戶營銷活動策劃與執行》
主講：李竹老師 6 課時
課程目標
v 高端客戶分類及服務的價值
v 高端客戶活動策劃的思路和建議
v 運用互聯網+的思路及操作手法，提升獲客和轉介紹機會，進行口碑建設
課程對象
銀行管理人員以及高端客戶銷售服務人員
授課方式
課堂講授+案例分析+互動交流工作解析
課程大綱
模塊一：高端客戶身份識別及服務價值
一、高端客戶價值度分析
1、高端客戶營銷是財富管理戰略的基礎
2、建立高端客戶營銷體系的重要性
l 銷售理念：利他多贏導向
l 服務理念：客戶利益為重
l 運營理念：營銷定制化
3、高端客戶的分類
l 對公高端客戶
l 私人高端客戶
二、網點高端客戶資源盤整
1、公共資源
2、公司資源
3、個人資源
三、高端客戶服務價值
1、為品牌定位服務
1) 一個中心兩個基本點
2) 營銷服務是各種活動的總和
2、打造品牌影響力
1) 積累信任代理，擴大粉絲及用戶群體
2) 樹立品牌地位，擴大知名度
模塊二：營銷策劃活動的意義及實施步驟
一、營銷策劃活動的意義
1、改造環境，培養審美及消費習慣
2、營銷策劃活動是戰略思維
1) 什么是戰略思維（知識、技能、關系）
2) 營銷策劃必須具備的兩種能力（歸零、假設驅動）
二、組織營銷策劃活動的整體實施步驟
1、活動前的市場調研工作
1) 參與活動的主體情況分析（目標人群、合作方、企業自身）
2) 營銷活動的模式分析（感性、理性、定位）
2、策劃營銷活動
1) 策劃營銷活動的模型
2) 活動策劃中的注意事項
l 活動主題設定
l 活動時間及頻率設定原則
l 活動全體參與者的組織安排及可行性分析
l 地點及渠道的選擇
l 宣傳方式及物料準備
l 活動具體流程設定
l 公關及風險管理
l 費用成本問題
3) 策劃方案模版
【研討】針對不同客戶類型依照模版設計相應活動。
3、執行營銷活動
1) 目標設定的方法
2) 制定計劃的原則及責任人
3) 客戶邀約的方法
l 電話
l 微信
l 互動平臺
4) 活動現場管理
5) 后續跟蹤及客戶促成
6) 活動總結及外部合作