鄭文斯

私人銀行實戰營銷專家：鄭文斯

【專家簡介】：

?  連續2年興業銀行總行私行投顧工作坊總行指定專家講師

?  農總行私行輪訓連續三年特邀私行賦能專家講師

?  工行、建行、農行、中行、招商、渣打、交行、恒生、興業、廣發、郵政儲蓄銀行特約咨詢培訓專家導師

?  國內稀有最高級別金融證照大滿貫:

ü  特許金融分析師   CFA

ü  注冊財務策劃師   CFP

ü  注冊金融風險管理師   FRM

?  國內投資顧問 (IC) 業內第一人:

ü  財富管理從業 20年; 投資顧問 (IC) 經驗 17年, 投顧團隊管理和培育經驗14年

ü  管理過最大投顧團隊 89人

ü  投顧培育人數超過2000名

?  “專業” x “實戰”的超大單傳奇:

ü  最大單次成交金額: 總保費15億+基金1億

ü  最長連續成交紀錄: 176次

?  快速提升中收的業務推動大神:

ü  2021年陪訪成功率: 基金 71.3%, 大額保單/家族信托: 40.6%

ü  2021年沙龍路演每場平均成交金額: 基金 4652萬 / 大額保單: 保費328萬

ü  2021年沙龍路演單場最大成交金額: 大額保單總保費4300萬

ü  超過400天銀行培訓、超過300場沙龍路演、超過5000次理財經理陪訪經驗

?  秒懂高凈值人士需求的全球財富管理專家

ü  18年經濟分析、高凈值人士全球財富管理及傳承經驗 (渣打銀行、交通銀行、恒生銀行、中國銀行、宜信財富)

ü  曾任交通銀行私行全球專家團代表

ü  曾任宜信財富全國投資顧問(IC)總監

ü  3間香港大學客席講師 (香港中文大學、香港科技大學、香港理工大學)

ü  超過2000位高凈值人士財富管理獨立咨詢經驗

ü  “UP2U富產科”公眾號創始人

【行業經驗】：

鄭文斯老師財富管理從業 20年， 投資顧問 (IC) 經驗 17年, 投顧團隊管理和培育經驗14年 ，擅長基金與大額保單的高效營銷、私行高凈值人士的全球財富管理和資產配置、新時代的財富風險與傳承、投資顧問必備技能與團隊提升管理、全球宏觀市場分析及產品亮點包裝法、私募股權與另類投資的營銷方法、高效銷售團隊管理和業務推動實操、新時代獲客與社群營銷方法、如何承辦一場高效成單的沙龍路演，能真正理解學員實操困難, 一針見血捅破常見問題, 結合實戰案例, 接地氣地給出有效解決方法。瞄準業績提升這單一目標, 以終為始設計多元化方法和技巧, 讓學員能迅速將所學融匯貫通。

【主講課程】：

?  中收業務提升:

《中收業績提升與多產品交叉銷售技巧》

《讓客戶倒追你要的期繳保險營銷》

《千萬保單營銷的道與術》

《跨越固收理財，秒變公募銷冠的營銷技能》

《基金虧損客戶的投訴處理與后續維護》

(按需訂制服務)《中收業務推動3件套---培訓+客戶沙龍+專家陪訪》

?  私人銀行& 高凈值客戶:

《共同富裕下高凈值人士財富風險及資產配置之道》

《私行財富管家的成功鑰匙》

《大額保單 & 家族信托銷售技巧》

《私募股權 & 另類投資產品營銷技巧》

《私人銀行客戶KYC與關系管理》

《透視高凈值客戶需求及風險喜好的顧問式銷售》

?  投資顧問 (IC) 育成:

《引爆投資業務的靈魂人物：投資顧問 (IC) 的必備才能和培養》

?  宏觀經濟&市場分析:

《全球宏觀經濟指標解讀和政府政策分析》

?  客戶獲取 & 在線營銷:

《讓TA幫你“獲新客”——客戶轉介營銷術和異議處理》

《新時代線上營銷與客戶關系維護：社群營銷和微信經營》

《個人IP打造：實踐運用練習》

?  銷售管理:

《銷售管理系列：最強銷售團隊打造的頂級修練》

?  高效沙龍活動:

《高凈值客戶沙龍營銷活動組織策劃與實施》

《做好沙龍設計與呈現, 從“浪費成本”到“四兩撥千斤”》

?  財富管理比賽:

《理財師大賽必勝攻略 & 資產配置建議書制作》

【授課風格】：

?  懂營銷、接地氣、出效果

?  金融營銷培訓界最強營銷能力老司機，多年大單紀錄保持者, 真正理解學員實操困難, 一針見血捅破常見問題, 結合實戰案例, 接地氣地給出有效解決方法。瞄準業績提升這單一目標, 以終為始設計多元化方法和技巧, 讓學員能迅速將所學融匯貫通。

?  善于根據企業需求定制課程, 利用場景化進行內容講解和演繹，善于引發學員自主思考，加強所學內容理解。

?  擅長進行現場演練點評，點評觀點犀利、分寸有度并給予指導建議。

?  行業背景涵蓋銀行, 私行、三方財富;  資歷集中銷售, 銷售管理, 業務推動, 投資顧問與培訓;  以最“前線”視野對于銷售痛點提出有效解決方案。

【2022年服務過的客戶但不僅限于】：

建設銀行甘肅分行《資產配置下的期繳保險銷售技巧》7期

建設銀行上海分行《投資顧問的工作法》、《投顧綜合能力提升》、《震蕩市場下的基金營銷體系搭建》、《高凈值客戶營銷》

建設銀行西寧分行《投資顧問業務推動能力和 銷售技巧訓練》

建設銀行寧波分行《高凈值人士財富風險及資產配置設計方案》

建設銀行北京分行《高凈值客戶的開拓、經營與維護》、《北京建行線上保險訓練營》3期

建設銀行浙江私行《客戶雷達和捕撈攻略-高端客戶特點與軟肋》、《公募與私募基金配置》、《市場環境下客戶產品推薦營銷》、《線上投資建議》2期

建設銀行廣州分行《銀保訓練營》 2期

建設銀行常州分行《高凈值客戶營銷心理、需求與服務》

工商銀行北京分行《金融市場解讀》、《客戶需求導向的營銷技法——資產配置》、《基金獲利底層邏輯與基金銷售技巧提升》、《新形勢下的期交保險銷售技能提升》、《中高端客戶年金險營銷切入和流程》、《中收產品營銷溝通話術與異議處理》

工商銀行東莞分行《KYC需求深挖—翻開客戶手中的牌》

工商銀行常熟分行《權益類產品的虧損與維護》

工行蘇州新區支行《權益類產品的虧損與維護》

工行張家港分行《權益類產品的虧損與維護》

工商銀行北京分行《“基”遇領先，“保”駕護航——代銷業務訓練營》

農業銀行韶關分行《高凈值客戶沙龍》

農業銀行陽江分行 《基金凈值波動處理與虧損客戶維護》《基金虧損心理疏導》

農業銀行東莞分行《家族信托》

農業銀行佛山分行 《私行高凈值人士的全球財富管理和資產配置》

農業銀行嘉興分行《財富管理視角下的宏觀經濟與組合營銷》、《高凈值客群分析與精準KYC》、《多維度客戶信任建立 & 新時代客戶開拓》

中國銀行日照分行《保險金信托業務推動計劃》

中國銀行廣西分行《基金凈值虧損與投后維護--客戶沙龍》

中國銀行遼寧分行《2022宏觀經濟展望與波動市況應對策略》

交通銀行長沙分行《保險金信托家族信托營銷技能提升》

興業銀行總行《私行資產配置檢視落地實操》、《興業工作坊投顧輔導項目》

興業銀行福州分行《理財虧損處理》

興業銀行蘇州分行《凈值型理財到期應對策略及心理輔導》

興業銀行武漢分行《從賣方產品營銷到買方投顧營銷四步法》

興業銀行昆明分行《基金凈值波動處理與虧損客戶維護》

中信銀行總行《讓客戶遇見美好未來——讓你的業務井噴》（大額保單與保險金信托）

上海中信《凈值波動心態調整與“凈值虧損層面” 異議處理話術》

光大銀行青島分行《凈值型理財到期應對策略及心理輔導》

光大銀行上海分行《凈值型理財虧損客戶的投訴處理與后續維護》

浦發銀行長沙分行《基金售后》

廣發銀行北京分行《基金營銷能力及技巧提升》

華夏銀行昆明分行《家族信托在資產保全與財富傳承中的應用》

中國郵政滁州分公司《凈值化時代權益類客戶售前中后維護及異議處理 》

中國郵政集團有限公司浙江省分公司《財富管理轉型趨勢及打法》

安徽郵儲《復雜性產品線上轉化技巧》

江西省郵儲《財富顧問個人品牌打造》、《高端客戶沙龍策劃與組織》、《高凈值客戶顧問式陪訪》、《高凈值客戶產品服務與風險控制》

銅陵郵儲《轉危為機-如何正確面對基金波動心態》

浙商銀行《高凈值客戶營銷與拓展》、《家族信托與法商稅務》、《高端客戶沙龍組織》

泉州銀行《基金營銷》

徽商銀行合肥分行《疫情下的客戶開發與維護新模式》《復雜性產品營銷技巧與凈值波動處理》《線上沙龍活動組織設計與電話邀約》

江蘇銀行泰州分行《開啟銀行客戶線上社群營銷之門》

江蘇銀行泰州分行《開啟銀行客戶線上社群營銷之門》

杭州銀行總行《基金虧損處理與客戶維護》

中原銀行《期繳保險銷售技巧》

北京農商行《國內外經濟形勢，資本市場保險基金投資策略》

光大銀行理財子公司《凈值型理財到期應對策略及心理輔導》

諾亞財富《SR培訓課程》

遼寧恒天財富《SPIN&資產配置實戰》

恒天財富《基金凈值虧損處理和客戶維護》、《客戶轉介紹落地實操》

恒天睿信家辦《市場波動下讓客戶敢于出手投資》

華夏保險公司《2022宏觀經濟展望與家族信托》

華泰保險《高凈值客戶畫像和特征梳理》

恒大保險《大額保險銷售技巧賦能》

華泰保險《高凈值客戶畫像和特征梳理》

君康保險《2022宏觀經濟展望與波動市況應對策略》《中高端客戶經營與維護》

課程名稱：《市場波動下的客戶溝通技巧 & 精準客戶活動策劃》

主講：鄭文斯 (Jason) 老師6課時

課程大綱:

一、投資信心原材料

1.     專業市場分析

2.     產品信任度

3.     客戶理解度

二、專業市場分析

1.     基本面分析

2.     技術面分析

3.     令人主動想投資的TIP話術

4.     主推產品TIP練習 (產品提前發給老師)

三、產品信任度

1.     波動市況下的資產配置策略

2.     面對產品虧損的心態和動作

1)     理解情緒

2)     正面面對

3)     積極處理

四、虧損客戶處理流程

1.     下跌原因 (市場分析)

2.     產品表現 (大盤PK, 同類產品PK)

3.     未來市況 (做好預期管理)

4.     可選策略

5.     服務承諾

五、沙龍路演目標客戶畫像和邀約

1.     重點客戶盤點、梳理、排序

2.     結合 “客戶需求”或 “市場環境” 的產品亮點 (FABE & TIP營銷方法)

3.     不同客戶的邀約話術和切入點

4.     沙龍前宣傳工具、文案與宣傳渠道

六、沙龍路演設計流程和關鍵元素

1.     活動前中后工作和時間安排

2.     不同路演的目的和常見誤區

3.     路演準備“三元素”: 主題+講師+客戶

4.     活動各崗位人員分工、培訓和時間分配

5.     4大主宰沙龍成敗的關鍵因素

七、活動前準備和各環節成效提升細節

1.     提升活動效率第一步：主題設計

1)     內容設計：開篇要“大”，過程要“引”，結尾要“聚”

2)     形式設計：領袖式、互動式

3)     如何”以終為始”, 設計一個最終結果可預測的客戶沙龍

2.     提升活動效率第二步：邀約客戶數量+質量、邀約進度和質量把控 (客戶資產和KYC檢視)

3.     提升活動效率第三步：場地選擇、布置與工具 (如: 產品手冊)

4.     提升活動效率第四步：講師授課的流程、提前溝通關鍵要點與伏筆、內容打磨

5.     提升活動效率第五步：提前培訓現場營銷話術、溝通技巧和潛在異議處理

八、活動后跟進和各環節成效提升細節

1.     后期跟蹤與客戶維護話術 & 工具

1)     當場成交、意向客戶的跟進動作和時間表

2)     無意向客戶、無到場客戶后續維護動作和時間表

2.     沙龍后總結會元素