李穎

財富管理、資產配置專家：李穎

【專家簡介】：

?  中行、農行、建行、工行特聘財富專家顧問老師

?  興業、華夏、廈門國際銀行、桂林銀行等多家股份行財富專家講師

?  曾分管財富資產超100億，分管客戶融資業務累計50億

?  16年國有行股份行一線營銷管理經驗

?  原平安銀行某分行財富管理負責人、零售內訓師

?  原農業銀行某分行零售高級營銷專家、零售內訓師

?  從業期間，榮獲銀行保險銷售精英，理財師大賽二等獎、三等獎

?  青年營銷訓練營第一名，小微企業營銷明星

?  IFAST克羅地亞財富顧問峰會圓桌論壇嘉賓

?  MBA智庫特邀導師

?  金融理財師大賽最佳人氣理財師

?  2022中國金融理財師大賽 特邀投教官

?  私人銀行家CPB持證人、國際金融理財師CFP持證人

?  基金從業、中級經濟師

【專業背景】：

　　李穎老師，金融行業從業16年，培訓經驗10年。有多年財富管理、復雜產品營銷推動及培訓經驗，網易公開課、十點課堂、MBA智庫、趁早、在行一點、荔枝微課等五十多家知名平臺理財課程導師， 《每天7分鐘，讓你從“沒錢理財”到“年收益10萬”》《一學就會的基金課》線上課程付費學員數萬名。

　　歷任平安銀行某分產品經理，財富管理部經理，中國農業銀行高級專家，零售內訓師等崗位；農業銀行從業期間曾服務數十家上市公司及上百家中小企業及高凈值用戶。平安銀行從業期間分管財富資產104億元，分管存款、資產、基金、黃金、保險等零售財富業務。2018年10月受邀參加IFAST克羅地亞財富顧問峰會圓桌論壇嘉賓，與來自新加坡、香港、印度、馬來西亞、中國五地的金融機構高管和優秀財富顧問探討金融科技的發展。

　　李老師在財富管理、復雜產品營銷、零售產品營銷、資產配置、理財大賽等方面實戰經驗豐富，課程目標明確，體系清晰，方式多元，學員在課后敢于開口，應用課上學習營銷出大單，銷售能力實現100%增長。

【主講課程】：

《財富管理與資產配置能力提升》

《營銷技巧與資產配置能力提升》

《下跌期間，如何向客戶營銷基金》

《基金訓練營——從0到1搞定基金》

《基金銷售實戰提升》

《3.0財富管理時代下，如何做一個優秀的理財師》

【授課風格】：

李穎老師授課風格有料，理論講解和工具教授條理清晰、脈絡分明，深入淺出松緊嚴謹。善于運用課堂演練、案例討論等教學方法 , 解決學員工作中遇到的實際問題，落地執行效果俱佳。

【服務過的客戶但不僅限于】：

中國銀行廈門分行、中國建設銀行福建省分行、中國農業銀行廈門分行、興業銀行廈門分行、國際銀行廈門分行、華夏銀行廈門分行、十點課堂、十點書店、MBA智庫、壹職場、挖財、荔枝微課、千聊、懶人聽書、網易云課堂、騰訊課堂、新知云、中華會計網、趁早等。

【學員反饋】：

學習到了關于基金全方面的認識，如何去進行合理的有效基金定投，風險管理，合理規劃。相信在未來的營銷過程中能用這次培訓所學知識積累投資經驗，日后能夠幫助客戶投資獲利。

                                                          ---- 華夏銀行基金課培訓學員

本次培訓，我對基金知識有了更全面的了解，特別是學習了如何構建基金組合和優選基金，這對未來的客戶營銷有很大幫助，感謝李穎老師！

                                                          ---- 華夏銀行培訓學員

李穎老師的課程全是滿滿干貨，以前只知道基金是個投資工具，實質是怎樣賺錢，怎么分類一只基金，怎樣判別一只基金的優劣，怎樣構建組合，基金中的相關系數代表著什么意思，很多關于基金的知識在課程之前沒有系統性的學習和清晰的認識，這次老師的課程帶著我重新認識基金 ，學會了很多，在對客戶的營銷方式和專業性上更上一層樓。

本次培訓老師實戰經驗豐富，講解資產配置理念，對今天的案例印象很深，對今后的客戶營銷有很大的幫助，敢于開口和客戶談資產配置以及配置產品。

                                                          ----過往培訓學員

課程名稱：《資管產品核心能力提升班》

主講：李穎老師6課時

課程背景：

    2022年，內外夾擊，投資市場下跌，市場不確定性加強，已經持有產品的客戶關心該不該賣，手里有資金的客戶關心該不該買，而面對不確定性的市場，理財經理普遍覺得糾結，不清楚該如何著手梳理，如何做好產品銷售。

理財師將會更加有自信，有合理方法的對客戶進行資產產品尤其是基金的營銷與服務，無論是客戶的滿意度，還是后續基金的銷售，預計都將得到持續的提升。

課程對象：網點負責人、投資顧問、理財經理主管、骨干理財經理、項目經理等

授課方式：講師講授、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點評

課程名稱：《基金虧損下的客戶維護與再銷售》

主講：李穎老師6課時

課程背景：

2022年，內外夾擊，基金下跌，市場不確定性加強，已經持有基金的客戶關心該不該賣，手里有資金的客戶關心該不該買，而面對不確定性的市場，理財經理普遍覺得糾結，不清楚該如何著手梳理，如何做好基金客戶維護以及再銷售是個難題。

課程收益：

基金系列課程旨在解決理財經理的困惑，指導理財經理用基金幫客戶做好綜合理財規劃。基金業務是典型的連續性業務，每一個操作建議都對未來的基金銷量和基金業務開展有至關重要的影響。通過這門課程的學習，帶理財經理克服基金難題：基金的營銷；不同市場下基金客戶的維護。

理財師將會更加有自信，有合理方法的對客戶進行基金投資的營銷與服務，無論是客戶的滿意度，還是后續基金的銷售，預計都將得到持續的提升。

課程對象：網點負責人、投資顧問、理財經理主管、骨干理財經理、產品經理等

授課方式：講師講授、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點評

課程名稱：《營銷技巧與資產配置能力提升》

主講：李穎老師6課時

課程背景：

隨著資管新規和新一輪金融開放的深入推進， 銀行零售業務行業自身也在因時而變，涌現出了許多特點、變化和趨勢，銀行業之間競爭白熱化。為應對零售業務激烈的競爭，理財經理必須深入挖掘客戶需求，為客戶提供更高層次的、全方位的金融服務。本次課程，我們以資產配置理念為基礎，針對重點創收產品，提升理財經理銷售技巧及資產配置能力，從而達到全方位銷售。

課程收益：

1.     適應銀行轉型發展需要，提升理財經理財富管理業務核心價值。

2.     培養顧問營銷服務意識，增強銀行個人理財經理營銷實戰技能。

3.     基于資產配置的核心流程，能把各類理財工具合理地配置到客戶需求當中。

4.     掌握與客戶建立長期信賴關系的方法，以滿足績效可持續增長的需要。

課程對象：網點負責人、投資顧問、理財經理主管、骨干理財經理、項目經理等

授課方式：講師講授、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點評