史慧老師常駐地區：北京
私人銀行、財富管理咨詢培訓專家：史慧
【專家簡介】：
? 曾任招商銀行北京分行財富管理業務推動崗
? 曾任中信銀行總行營業部零售業務產品管理崗
? 中國人才研究會金融人才專業委員會顧問
? 中國財富傳承管理師聯盟高級講師
? 家族企業管理與教練SFB
? CFP國際金融理財師
? Chfp國家高級理財規劃師
? BTV財經頻道特約理財專家
? 中國國家標準管理委員會（央行直屬）專項組成員
? 國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會委員
? 中央人民廣播電臺經濟之聲欄目特聘理財專家
? 大賽評委：
ü 長期擔任“全國十佳理財師大賽”專家組評委、私人銀行資產配置大賽實戰導師
ü 近三年受邀擔任“中國銀行理財經理風采大賽”專家評委與導師顧問
ü “中國工商銀行理財經理技能大賽”導師顧問
ü “中國農業銀行私人銀行資產配置技能大賽”北京市分行
ü “中國建設銀行【私行杯】專業能力大賽”導師顧問
ü “中信銀行理財經理菁英技能大賽”專家評委
ü “中國郵政儲蓄銀行十佳理財經理風采大賽”專家評委與導師顧問
ü “興業銀行優秀理財師大賽”導師顧問
ü “江蘇銀行理財經理專業技能大賽”導師顧問
ü “東莞銀行【玉蘭杯】理財大賽”總決賽專家評委
ü “蘇州工業園區金融理財師技能大賽”總決賽專家評委
【專業背景】：
曾任職于招商銀行北京分行、中信銀行總行，具多年零售銀行從業經驗。有豐富的中高端理財咨詢服務經驗，對當代銀行經營機構的零售業務轉型、服務營銷產能提升工作有較深刻的理解和實際操作經驗。
【主講課程】：
? 金融理財師大賽輔導
《金融理財師大賽——“銀行金融理財師大賽賽前培訓與輔導”》、
《銀行從業人員資格考前培訓》
《金融理財師CFP（AFP）》
《國家理財規劃師Chfp》
? 銀行營銷類培訓
《資產配置背景下的復雜產品營銷能力提升》
《活動營銷策劃與組織》
《客戶經理營銷工作精細化管理》
《高凈值客戶開發維護》
《客戶沙龍會精準邀約技巧》
? 銀行專業類培訓
《客戶資產配置與規劃》
《家庭綜合理財規劃實務》
《家族財富保護與傳承》
《銀行產品營銷賣點分析與營銷實戰》
《銀行高凈值客戶開發與維護》
? 項目
《私人銀行產能提升培訓輔導》
《復雜產品產能提升培訓輔導》
【授課風格】：
? 引用多行業實戰案例協助教學，指導實際工作
? 崗位針對性強，相應話術可直接借鑒
? 課程結構豐富、形式多樣，一舉多得
? 授課風格活潑、引經據典，快樂培訓，在快樂中感悟
? 個人實戰經驗豐富，準確尋找學員需求
【服務過的客戶但不僅限于】：
? 中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行、興業銀行私行、中國民生銀行、平安銀行 、中國光大銀行、廣發銀行、華夏銀行、渤海銀行、恒豐銀行、北京銀行、富滇銀行、上海銀行、江蘇銀行、東莞銀行、中國郵政、青島農商銀行、重慶農村商業銀行、江南銀行、四川天府銀行、嘉善農商行、河南省農村信用社等。
? 民族證券、易方達、世紀證券、東北證券、東方財富證券等。
? 中國人壽、平安人壽、新華人壽、太平人壽、太平洋人壽、泰康人壽、中意人壽、瑞泰人壽等。
? 大賽評委
ü 2019年輔導的中國農業銀行北京市分行在總行“私人銀行資產配置大賽”兩名選手分列初賽前兩名，決賽優勝獎
ü 2019年中國建設銀行湖南省分行財富管理資產配置大賽，輔導的兩家二級分行取得優勝獎
ü 2019年興業銀行“第十一屆理財師大賽”輔導的杭州分行獲得團隊一等獎
ü 2018年中國工商銀行浙江省分行理財經理技能大賽杭州分行優秀團隊獎；
ü 2018年蘭州郵政理財經理技能大賽并榮獲全省團體二等獎、明星理財經理稱號。
ü 2018蘇州工業園區首屆金融理財師大賽決賽評委。
ü 2018年中國農業銀行江蘇省分行選拔輔導的三位選手晉級總決賽；
ü 2018年中國工商銀行總行“精英領航”理財經理技能大賽中，輔導上海分行獲得全國十佳一級分行榮譽、個人賽分別取得前十強和前二十強殊榮；
ü 2017年郵儲銀行理財師大賽河南省分行總決賽團體第一，個人前三；
ü 2017年江蘇銀行服務營銷理財經理大賽，培訓輔導的某分行2位學員獲總行十佳；
課程名稱：《家庭綜合理財規劃實務》
主講：史慧，6-12課時
課程背景：
隨著中國改革開放三十多年，中國高凈值客戶數量和可投資資產都得到了迅猛的發展，同時居民的財富管理方式更趨于多元化，個人財富管理理念日漸成熟，財富管理業務也得到了迅猛的發展，第三方財富公司、證券、信托等同業的個人財富管理業務模塊的快速發展，也促使銀行零售業務的競爭加劇。對于客戶營銷、維護和個人資產配置，以及資產傳承等個性化需求的滿足是競爭取勝的關鍵，在這期間零售條線的理財經理專業能力受到了挑戰。
本課程主要通過對財富管理前景的分析，資產配置基礎理論、客戶家庭財務和資產情況掌握、資產配置理財規劃的營銷技巧、產品的組合應用等角度進行學習，使理財人員能夠通過有邏輯、有道理的分析用產品做好資產的管理。
課程收益：
1. 使理財經理明確中國財富管理才處于發展初期，增強理財經理的工作信心和以期未來美好的工作前景；
2. 以客戶需求為出發點，專業服務價值體現，以金融理財規劃為基礎，找到與客戶談話快速切入的高效營銷方式；
3. 梳理風險管理、投資規劃的必要知識點和基本理論，提升理財經理的專業能力；
4. 講授理財規劃與資產配置全流程的技能和知識點，幫助理財營銷人員盡快擺脫單純賣產品的錯誤營銷模式。
課程對象：
國有銀行、股份制銀行、農（城）商（信）行（社）網點零售負責人，財富中心和私行中心的理財經理。
課程方式：結構性知識介紹和典型案例分析、研習
課程名稱：《客戶沙龍會精準邀約技巧》
主講：史慧6-12課時
課程背景：
沙龍活動是銀行日常營銷過程中，非常有效的聯系客戶、 增加客戶粘合度的有效營銷工具，如何在有效成本預算內，借助支行現有周邊商戶和對公企業資源，做好異業聯盟，共享資源共同策劃有意義的高品質沙龍活動，帶動公私聯動，促進銀行客戶對銀行的忠誠度，提升銀行營銷業績，特設計次課程，幫助客戶經理和支行提升產能。
培訓受益：
1. 客戶分沙龍活動的意義
2. 優質沙龍活動資源開發
3. 客戶沙龍活動策劃組織
4. 陌生客戶電話邀約技巧
5. 沙龍活動現場營銷技巧
6. 沙龍活動之后跟進管理
培訓對象：銀行個金方向支行客戶經理
授課方式：方法學習+案例分析+實踐分享
課程名稱《理財規劃技能提升實務課程-家庭財富管理實務》
主講：史慧12課時
課程背景：
隨著中國經濟的發展，百姓生活水平的不斷提高，面對數量不斷增長的財富，財富如何管理的話題日漸成為當今社會的關注焦點。同時在金融混業經營趨勢的大背景下，銀行、證券、基金、信托、保險競相開發和營銷理財產品、交叉經營、混業經營、相互代理產品、開發中間業務…… 掌握家庭財富管理是提高證券從業管理人員、業務人員的專業水平、市場營銷及客戶服務能力的必修課。
課程對象： 客戶經理、理財經理等從事理財咨詢服務、財富管理人員
授課方式： 講授、案例分析、小組討論與點評
課程收益：
通過本課程的學習，增強學員對理財規劃的指導能力，通過學習個人及家庭財富管理的方法，使學員掌握綜合理財規劃規劃方法并在實踐中靈活運用、精通規劃方案中各類金融產品配置 ，提升綜合理財規劃能力，在日常客戶關系的維護與管理過程中體現重要作用。通過學習綜合理財建議書的制定，對客戶信息進行分析，評估家庭財務狀況診斷、及其理財目標；根據其特點構建、設計匹配的《綜合理財建議書》，為客戶提供全面專業的財務建議。