于兆鵬

于兆鵬老師 銀行數字化項目咨詢專家

項目管理·數字化轉型

常駐地：上海

【資歷背景】

10年+專注大型金融央企項目管理的實戰專業積累

人民銀行直屬央企項目總經理           

CFRM（國際金融風險管理師）                           

主導人民銀行直屬央企知識管理項目

中國國際人才交流基金會首批 NPDP 認證專家 

《項目管理視點》電子雜志編委

20多年項目工作和管理經驗，曾主導過海爾 SBU、頤中集團 ERP、惠普知識管理、

攜程知識管理、金融央企知識管理等。

共編著和翻譯 22 專著，出版《銀行業產品管理實戰精析》、《銀行業項目管理實

戰精析》、《銀行業知識管理實戰精析》等行業實戰系列叢書，總結 200 多個銀

行業管理實戰案例。

【實戰經驗】

中國首位擁有 PMI-ACP、PMI-PBA、PMP、PgMP、PfMP 認證大滿貫的項目管理專家。

共編著和翻譯 22 專著，出版《銀行業產品管理實戰精析》、《銀行業項目管理實戰精析》、《銀行業知識管理實戰精析》等行業實戰系列叢書，總結200多個銀行業管理實戰案例。

給交通銀行、浦發銀行、銀聯等多家金融業企業做過產品管理、項目管理類的培訓和咨詢項目，尤其對金融行業PMO體系建設和項目管理落地有深入研究，透過20多年大量的項目操作積累了豐富的實戰與項目管理經驗，因此，其“實戰”+“專業”的授課風格與內容深受學員的喜愛。課程既能深入現場的實際情況，對銀行科技部、卡中心等各項目崗位員工所身處的工作環境與現狀了若指掌，所舉案例易于引發學員的共鳴，同時，老師又能結合相關的理論，將所授內容采用互動、生動的方式深入淺出，使培訓效果立竿見影。

【主講課程】

于兆鵬老師擁有不同類別的銀行產品管理、項目管理、數字化轉型等方面的經驗；語言幽默、感

染力強、見解獨特；結合銀行高、中、基層人員的認知特點和學習差異性，采用針對性的

授課方式，更加注重受訓人員的感悟、參與和學習成效的落地性、持久性。

1. 《銀行項目管理實戰訓練營》

2. 《銀行產品管理實戰訓練營》

3. 《銀行數字化轉型》

4. 《銀行敏捷轉型實戰》

5. 《銀行需求管理實戰》

6. 《銀行項目集群管理實戰》

7. 《銀行項目組合、多項目與 PMO 架構最佳實踐課程》

其他銀行相關輻射課題老師可以根據客戶需求定制

【主導項目】

金融科技類項目

1、銀聯云閃付 (銀行統一手機APP) 研發項目

2、金融科技(如區塊鏈) 研發項目

3山東臨沂農產品市場票據平臺項目

4、開戶保持卡人身份驗證項目

5高校刷臉付項目

江西贛南智慧金融平臺建設項目

7稅費同繳系統研發項目

8重慶地區收單數字化服務平臺項目

9河南惠農惠民財政一卡通項目

10、針對平臺電商二清問題的商潔通平臺項目

11、集企業交易信息和支付資金轉接體化的對公支付產品平臺項目

12、百貨行業數字化解決方案逛街吧項目

l  2023年3月，北京金融行業    保險數字化轉型

l  2023年4月，上海某工行      chatGPT銀行十大場景應用

l  2023年4月，廈門公開課      數據治理

l  2023年4月，江蘇某股份制銀行  商業銀行數字化轉型的項目管理

【授課風格】

顧問式指導：善于引導學員將自己在實際工作中遇到的相關困難直接帶入課堂，

并在現場對學員進行針對性的顧問式指導。不僅注重課堂教學，更強調學員課后

的行動學習，幫助銀行把培訓的效果落到實處。

 體驗式培訓：善于運用同業實際案例為突破點開展教學研討，現場輔以操作性強

的分析工具和表單使用指導。學員可通過課堂體驗式培訓，現場解決實際問題，

訓后立竿見影地改善工作效能、提升實戰能力。 具有良好的職業道德與敬業精神，在業界擁有良好的口碑。

【服務客戶】

金融行業：上海工行、中信銀行、外匯交易中心、交通銀行、中國工商銀行、浦發銀行、興業銀行、民生銀行青島分行、

銀聯、銀聯商務、銀聯智慧、銀聯電子支付、美國富達、第一證券、中泰證券、

上汽金融……

其他：華為、阿里、騰訊、京東、IBM、HP、太平洋保險公司、大唐電信、攜程、

德邦物流、龍旗控股、5173 互聯網、上海人保局、春秋航空、春秋國旅、遠景

能源、英格索蘭、大眾點評網、海航物流、東航物流、星網銳捷、華勝天成、廣

東移動、樂視、有色金屬網、廣州賽意、江鈴汽車等…..

【培訓案例】

交通銀行：數字化轉型的PMO體系建設 + 卡中心產品項目人員培養

浦發銀行：數字化轉型的PMO體系建設 + 卡中心項目經理培養

興業銀行：數字化轉型的PMO體系建設 + 需求分析師培養

青島民生銀行：數字化轉型的PMO體系建設 + 項目管理規程

廈門銀行：數字化轉型的PMO體系建設 + 項目管理規程

上海外匯交易中心：項目人員培養

銀聯商務：數字化轉型的PMO體系建設 + 項目經理體系化培養

銀聯智慧：數字化轉型的PMO體系建設 +項目人員培養

銀聯電子支付：數字化轉型的PMO體系建設 + 項目人員培養

美國富達：項目人員培養

第一證券：敏捷導入

中泰證券：項目人員培養

上汽金融：項目人員培養

金融數字化轉型與金融科技百年大變局

課程背景

數字化轉型是在業務數據化后利用A-人工智能、B-區塊鏈、C-云計算、D-大數據、I-物聯網、G-綠色金融、M-元宇宙等一代科技技術，通過數據整合，通過對組織、業務、市場、產品開發、供應鏈等經濟要素進行全方位變革，實現提升效率、控制風險，提升產品和服務的競爭力，形成物理世界與數字世界孿生的局面。

金融機構在數字化轉型中面臨多項突出問題

1. 組織架構不適應數字化轉型；

2. 流程體系不能支撐數字化轉型；

3. 缺少合格的數字化轉型的人才；

4. 數字化轉型的戰略方向不夠清晰；

5. 數據資源的核心價值難以充分體現；

6. 變革流程體系，從用戶體驗出發，全面挖掘業務創新需求；

7. 明確技術有效支撐，提升用戶價值，進而實現業務價值的戰略；

8. 開展數據治理，標準化、集中化數據，有效提升數據資產價值；

9. 建立適應數字化的組織架構，讓業務與科技團隊全面深入融合；

10. 培養合格的數字化轉型人才：數據管理、架構設計、業務分析、產品管理、項目管理、敏捷轉型、精益創新、知識管理。

隨著世界經濟金融大格局的變化和智能產業的突飛猛進，金融業正面臨一個難得的轉型、融合和發展的機遇。這個機遇就是數字化，即將把人類帶到智能時代的7項技術：A（Artificial Intelligence，人工智能），B（Blockchain，區塊鏈），C（Cloud computing，云計算），D（Big Data，大數據），I（IoT，物聯網）、G（Green Finance，綠色金融）、M（metaverse，元宇宙）。現在越來越多的金融機構都將把數字化作為首要的接入方式，或者唯一方式。與其他服務平臺一樣，金融機構來到了一個需要不斷改變以適應客戶需求的世界。如果一家金融機構還不開始考慮數字化變革——沒有找到合適的業務創新，那金融機構更大的危機即將來臨。

本門課程講授金融數字化轉型與金融科技百年大變局。