羅康杰

羅康杰

市場分析、資產配置和基金營銷專家

【專家簡介】：

?  CFA、MBA

?  現任某家辦服務平臺家族中心總經理，產品負責人，服務100+家辦和財富管理機構。

?  超過15年金融市場分析和投資實操經驗

?  豐富的大客戶資產配置服務經驗

?  豐富的基金產品管理、營銷、募資經驗

?  豐富的理財師培訓、陪訪經驗

?  豐富的資產配置與投資主題沙龍、巡講經驗

?  多年的財經媒體、電視臺財經節目嘉賓經驗

?  超過15年財經媒體、外資行和財富管理機構（大智慧、盛寶銀行, 宜信等）金融分析、產品管理、資產配置、培訓陪訪經驗

?  先后擔任外資行中國區首席策略師、財富機構高級投資經理、二級市場部副總裁、家族中心總經理等職

?  多年一線理財師培訓和陪訪經驗，覆蓋30+城市網點的逾2000名理財師。

?  多年投資主題巡講經驗，累計主講近100場投資主題沙龍。

【專業背景】：

羅老師在投資和財富管理行業有超過15年的工作經驗，先后在知名財經媒體、外資行和財富管理機構、家辦服務平臺擔任金融分析師、高級投資經理、二級市場部副總裁、家族中心總經理等職位，在投資分析、金融產品管理和營銷、理財師培訓、大客戶資產配置等方面有著豐富的實戰經驗。

羅老師多年從事產品管理和客戶資產配置工作，以及理財師培訓、陪訪，擅長于將供給端（產品）和需求端（客戶）有效銜接，將各類知識（市場知識、產品知識、配置知識、溝通技巧）融會貫通，綜合運用。

羅老師所講授的課程包含了豐富的實戰經驗、實戰案例，不僅闡述原理，更注重現實場景和實用性。其培訓語言深入淺出、邏輯性強，既幽默生動，也專業嚴謹，易于學員和客戶理解。

【主講課程】：

《資產配置與金融產品銷售能力提升》

《市場展望和投資策略主題類沙龍》

《基金、資管產品專題培訓——業務難點與障礙突破》

《高端客戶服務突破：資產配置、FOF與家族信托》

【授課風格】：

羅老師授課注重實戰經驗分享，注重現實場景的運用，注重理論和實操相結合，講干貨、能落地。其擅長用通俗易懂的語言解釋復雜的市場和產品知識，語言幽默生動且專業嚴謹，過往授課和客戶陪訪得到高度好評。

【服務過的客戶但不僅限于】：

外資行銀行客戶經理——《市場熱點解析與產品銷售》、《大類資產與資產配置》、《基金產品篩選和營銷技巧》

三方財富管理公司理財師——《市場熱點解析與產品銷售》、《資產配置與基金產品營銷技巧》、《財富傳承——家族信托》

家辦和（買方）財富工作室——《資產配置、FOF和家族信托》、《基金產品篩選和配置》

【學員評價】：

羅老師講的內容很實在，而且把我們以前聽不太懂的內容都講明白了，我現在知道怎么對客戶講了！

——財富管理機構理財師

羅老師很專業，語言也很容易理解。我覺得他講的案例都是我們經常會遇到的情況，以前不知道怎么應對，聽完課我覺得啟發很大，希望你下次能再來給我們講講。                                                                

                                                                                                    ——財富管理機構城市總