30多年金融業(yè)營(yíng)銷(xiāo)及管理經(jīng)驗(yàn)
10余年金融業(yè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)
NLP執(zhí)行師
東吳大學(xué)(臺(tái)灣)企業(yè)管理學(xué)士
美國(guó)納斯達(dá)克NASDAQ證券專(zhuān)業(yè)檢定第一名
臺(tái)灣宏達(dá)資本(HTC)資本有限公司 資深顧問(wèn)
曾任:
美林證券臺(tái)北分公司 副總經(jīng)理兼營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)
花旗銀行臺(tái)北分公司 副總經(jīng)理
主講課程
《組建超級(jí)理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)》
《資產(chǎn)配置與高凈值客戶(hù)管理》
《稱(chēng)職的理財(cái)經(jīng)理—掌握客戶(hù)金融需求》
《成功的理財(cái)顧問(wèn)—投資組合銷(xiāo)售技巧》
《邁向私人銀行家—家族財(cái)務(wù)規(guī)劃實(shí)戰(zhàn)》
《理財(cái)顧問(wèn)營(yíng)銷(xiāo)》(初階/中階/高階)
《期貨營(yíng)銷(xiāo)人員必備技能》
擅長(zhǎng)領(lǐng)域
顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)
資產(chǎn)配置
理財(cái)經(jīng)理營(yíng)銷(xiāo)
財(cái)富管理