2025-02-12 14:34

杜榮軒 銀行電話營銷實戰講師資歷背景：中國銀聯特聘講師 中國銀行特聘講師中信銀行特聘講師民生銀行特聘講師 招商銀行零售部經理中國聯通集團特聘講師中國移動通信集團特聘講師業務經驗：杜老

2024-11-08 15:41

牛新艷老師--私人銀行及高客開拓領域大額保單家族信托產品專家【專家簡介】：? 上海匯業律師事務所財富管理家事高級顧問 ? 廣州金融理財師協會會員部負責人 ? Ceiling＋財富讀書會(400余人)

2024-10-29 16:53

老師在銀行-證券-基金-期貨多個金融板塊擁有豐富的營銷實戰與管理經驗，對金融底層邏輯、發展方向、經營管理等有深刻的理解。善于從客戶視角、銀行經營、個人職業規劃等多維度引領和指導分支機構和從業人員開展市場營銷和經營管理工作，以“最具效率/最佳投入產出比”的方式取得經營成果。

2024-03-19 14:51

注重實用和實效性，善于把復雜高深的理論轉化成簡單的工具讓學員去運用，其風趣幽默、通俗易懂、輕松活潑

2024-03-19 13:58

實操性強，學以致用：注重實操性，突出實戰訓練，深受學員和機構好評。 舉一反三：結合訂制化需求有的放矢，做到舉一反三，能運用到各線業務上。 知行合一：不簡單說教，洞悉成人學習理論，通過知識結構梳理、案例舉證、視頻教學、沙盤模擬、腦力激蕩、情境演練等方式豐富培訓模式。

2024-03-19 13:51

12年咨詢輔導培訓經驗銀行服務設計及優化實戰專家銀行星級、百千佳網點創建專家銀行網點轉型及效能提升專家國內TTT課程輔導講師；心理咨詢師ISO9001國際質量認證體系顧問工/農/中/建/交/廣發/中

2024-03-19 12:01

對公研究院資深研究員19年培訓規劃實戰經歷10年銀行業咨詢培訓經驗7年《對公客戶經理營銷技巧訓練》授課經驗行動學習促動師、職業生涯規劃師PTT職業培訓師、ISO9000內審員企業EAP執行師曾任：農

2024-03-19 10:59

開門紅研究院院長（2017-2024），連續8年銀行開門紅項目研發領頭人，開門紅百人導師戰隊引領者，著有業界爆款開門紅工具書籍《開門紅寶典》，2014“全員開門紅”，2015“烎家開門紅”，2016“模壓開門紅”，2017“核爆開門紅”，2018“鏈式開門紅”，2019“九九開門紅”，2020“開門紅頂層設計、授權師資、公開課、核心項目”，2020半年紅、十全十美線上訓練營課程首席研發人和主講人，2021-2024開門紅首席研發導師，項目年年創新，每次都突破性地引領了行業“開門紅”創新突破模式，逐漸形成一

2024-03-14 13:51

柯老師：1--創立一套銀行網點輔導與激勵體系16--十六年人才培養與效能提升實戰經驗95--客戶滿意度95%50000--培訓輔導人數超五萬人。

2024-03-14 13:06

從工銀安盛人任職的10年期間，從渠道經理管理到內訓師，組織策劃了超過200場營銷活動、項目策劃及跟進、客戶服務活動及項目培訓，為分行貢獻了高保險中收，組織活動14--17年保險營特訓營、18-19年大型客戶營銷沙龍活動、20-21年多場次網點小型沙龍活動項目； 2021年成立了公司與分行第一單家族信托； 多次活動省公司優秀培訓講師榮譽； 平安銀行工作了2年+，從財顧顧問到私人銀行團隊總經理，團隊管戶規模10億，負責分行高凈值客戶的維護與銷售，為分行貢獻高復雜中收，負責宏觀市場分析、市場講

2024-03-14 13:05

16年專注于金融行業/銀行保險/高客經營西安交通大學 金融學本科國家高級理財規劃師(ChFP 一級)基金/保險執業資格/信托認證顧問市級理財師財富管理大賽第一名(個人)法商實踐者; 稅務師/特許私人

2024-03-14 11:46

曾老師是常年往返中、美的著名實戰財稅投資專家，精通粵語 普通話和英語。從2003年開始在內地從事金融顧問服務，擁有20多年國企及跨國公司管理顧問經驗，為金融行業提供轉型 人員培訓多元化“公私聯動”市場營銷策劃及高凈值客戶稅務策劃解決交流講座等顧問服務。深耕私人銀行客戶資產配置投資稅務規劃投資稅務規劃等方向的課題。在全球舉辦了4000多場次活動講座，累計培訓輔導學員近十萬人，授課邏輯清晰 條理明確，富有親和力和感染力，深受學員喜愛。

2024-03-14 11:35

梁慶宗老師具有20多年金融業營銷及管理咨詢經歷，1989年進入美商美林證券負責業務推廣及幫客戶理財工作開始，到進入財務顧問公司從事私募及投資銀行的工作主要是在私人銀行部門工作，獲得美國納斯達克NASDAQ（美國全國證券業協會行情自動傳報系統）期貨專業檢定及格，同時也是屆時美國NASDAQ證券專業檢定第一名。善于基金，資產管理金融產品的營銷及營銷管理，熟悉全球各種金融投資方式，市場及工具。 2014年開始進入金融企業培訓，主要為銀行的財富管理部門及私人銀行提供金融服務業發展的項目咨詢，也為廣發銀行、興業銀行

2024-03-14 11:31

注重理論與實踐的結合，課程有清晰的理論框架，并有大量來自于實戰的實踐證明，幫助學員掌握系統的知識，并提升實戰技能,課程內容深入淺出，簡單易懂，可落地，可執行,擅于調動課堂氛圍，受訓人員參與度高。豐富的金融行業營銷、管理實戰經驗和培訓經驗； 21年金融行業培訓經驗；其中13年銀行培訓經驗；6年銀行咨詢經驗； 曾被中山市政府評為“先進工作者”、總公司“優秀講師”、多次獲得“優秀講師”、“優秀部門經理”、“優秀員工”等獎項，所帶領的團隊和機構在系統內業績名列前茅，獲得過多次業務獎項和管理獎項；

2024-03-07 12:39

遲臺增老師擁有金融與科技兩大行業實戰經驗的積累。任職臺灣花旗銀行期間，他管理零售業務營銷，涉足網點營銷、信用卡、消費性貸款等業務，深刻理解銀行零售業務內涵；后涉足科技行業，全面掌握了科技電子行業從研發、制造、銷售、運營管理的工作鏈，金融+科技雙行業的背景與實戰，為老師積累了豐富銀行零售經驗，同時掌握科技工作鏈與全產業鏈，能夠精準把握新設備與技術在銀行中的應用，已幫助30+家銀行通過不同技術手段打造數字化網點，讓科技設備在銀行場景中“活起來”！

2024-01-08 11:37

劉歡儀老師主打商業銀行網點服務營銷、適老服務系列課程及商業銀行社群及私域運營培訓輔導項目。畢業于上海華東師范大學哲學研究生班，以其扎實的專業功底及培訓專業能力，對中華禮儀文明的起源和發展有著深入的研究和學習，一直致力于一線商業銀行員工職業素養及基層管理者能力的研究與實踐，在商業銀行服務禮儀、職業素養、管理心理及團隊建設等方面擁有較深的造詣，并開發了《商業銀行營業廳優質服務及社群營銷》、《商業銀行員工微信營銷技巧》、《支行長服務管理及管理溝通技巧》等具有獨創性的商業銀行績效提升相關的系列課程。

2024-01-02 11:24

巢暉老師經驗豐富，注重實用和實效性，善于把復雜高深的理論轉化成簡單的工具讓學員去運用，其風趣幽默、通俗易懂、輕松活潑的授課風格深受客戶好評；巢老師擅長運用教練技術和實用心理學的方式對團隊成員進行培訓和輔導，曾經運用專業銷售方法論訓練過很多批銷售人員，使其業績增長30%～50%以上。在某大型國有商業銀行廣東省分行營業部的核心銷售指標績效提升項目中，所輔導的支行核心任務指標均幾何倍增長，甚至某些支行的重點、難點指標增長300多倍。

2023-12-28 12:28

張戊昌老師是暨南大學經濟學院金融學博士出身，擁有十多年銀行與銀保高端團隊管理與產品營銷經歷，累積十幾年金融機構培訓管理與授課經驗，曾擔任臺中商業銀行財富管理部財私部負責人，在職期間帶領團隊成員將私行部做到業績第一。 曾在美國國際集團(AIG)臺灣南山人壽業務部在職十年，期間帶領團隊獲得公司各種業績競賽獎項與高峰會議資格，并擔任多家金融機構銀行理財規劃營銷顧問，協助多家銀行、證券、保險公司及農信社組織培訓客戶經理、投資顧問、建立財私管理與財富管理團隊。2007年開始受邀內地擔任CFP（國際金融理財師）

2023-12-27 14:08

戚燕霞老師有15年銀行營銷管理經驗，曾在國有大型企業擔任專業培訓講師、人力資源部經理等職務。專注于銀行外拓營銷、開門紅營銷等技能提升領域。豐富的實戰經驗和培訓經驗使課程倍具說服力，輔導式培訓使學員學以致用。至今已成功為近百家銀行做過培訓。

2023-12-27 11:12

植全國老師20年金融行業從業經驗，10逾年保險業培訓輔導經驗、5年銀行駐點咨詢輔導經驗，每年至少200天駐點項目；主導銀行、保險百余個項目。部分項目摘要： 銀行保險業駐點咨詢、輔導、培訓（2013年-2021年）業績成績斐然，客戶口碑俱佳；

2023-12-26 12:08

甘偉國老師銀行、保險系列導師。課程內容全部來自實戰，并經過大量實踐證明，簡單，易懂，可落地、可執行，可復制，可延續。培訓以引導、感悟為主，激發持續思考。培訓以互動、案例展示見長，注重受訓人員的直接參與，培訓風格深入淺出、條理清晰、課堂氣氛輕松、活躍、實戰性強，通過各種實際案例及游戲等方式充分調動參訓人員的培訓熱情。

2023-12-26 11:25

陳瑜老師曾任職世界五百強IBM高級銷售經理，負責公司的用戶大會，技術交流會、新產品發布會等客戶關系管理等工作,?宇信易誠（美國納斯達克上市公司）任職市場部總經理，對銀行核心業務系統、客戶關系管理系統、信貸風險管理系統、網銀系統等有系統深入的了解和研究 。任深交所財經公司駐北京辦事處經理，負責北京金融市場的軟件資訊系統銷售，為各研發機構提供證券上市公司信息及咨詢，銷售業績列公司30多分支機構中第二。2011年培訓第三方理財公司（恒天財富），實現100億營銷目標。

2023-12-25 12:32

05年起張竹泉老師主要研究及講授金融行業的對公營銷、零售管理、團隊建設和網點轉型項目。熟悉國內金融管理行情，了解國內銀行組織架構和實際發展需求。為多家大型銀行提供省行對公、個金業務的的教材編寫、流程整合、團隊營銷提升項目。

2023-08-28 13:31

喬秀強老師個人簡介職 級: 資深講師/金融咨詢顧問 學 歷: 社科院美學博士（在讀）北京大學經濟學碩士金融從業經歷: 金融從業17年、財富管理16年咨詢顧問經歷：網點業務輔導、營銷效能提升專家，

2023-07-17 12:50

余建軍教授 最前瞻的銀行團隊管理專家清華大學銀行管理課程特聘教授北控學院客座教授大灣區國際商業銀行研究院高級研究員北京農商銀行總行指定培訓講師廣東金融高新區總顧問特色亮點每年訓練分

2023-05-26 10:07

高飛老師 銀行營銷業績提升專家10年銀行培訓行業經驗華東師范大學MBAAACTP國際注冊培訓師國家高級人力資源管理師連續5年被多家銀行聘請：四川農行、陜西工行、貴州建行；廣東、云南等地省聯社；

2023-05-25 14:30

陳博老師 財富管理專家暨南大學金融學博士新浪理財師網簽約理財師高級理財規劃師|資產評估師連續5年擔任全國十佳理財師大賽評委曾任：某金融職業教育機構|首席研究員、講師曾任：AECOM咨詢集團

2023-03-28 15:06

陳瑜老師簡歷:授課資歷:國內銀行界外拓營銷模式創建者；普惠金融、陽光信貸有影響力講師；開門紅項目農商銀行廣受歡迎，行外吸金四大行主要講師，普惠金融營銷模式全省推廣之最早研究講師之一，